第,*,頁(yè),請(qǐng)輸入標(biāo)題,,Click to edit Master text styles,,Second level,,Third level,,機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目?jī)?nèi)部使用,,YYY航空快運(yùn)開(kāi)展戰(zhàn)略工程商業(yè)方案報(bào)告〔討論稿〕,2001年12月,機(jī)密文件,天馬行空官方博客： :// ；；QQ群：175569632,總目錄,,公司背景,,市場(chǎng)時(shí)機(jī),,遠(yuǎn)景目標(biāo),,業(yè)務(wù)模式的演進(jìn),,實(shí)施方案,,財(cái)務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇,,附錄,2,,目錄,,公司背景,,3,XX航空集團(tuán)是中國(guó)第四大航空企業(yè)集團(tuán),,XX航空集團(tuán)前身是海南省航空公司。公司自1993年成立以來(lái)平均每年銷(xiāo)售收入的增長(zhǎng)幅度為64%。1999年以來(lái)，在中國(guó)民航產(chǎn)業(yè)重組的過(guò)程中新華航空、長(zhǎng)安航空、山西航空參加X(jué)X航空集團(tuán)，使XX航空集團(tuán)成為中國(guó)繼國(guó)際航空集團(tuán)、東方航空集團(tuán)、南方航空集團(tuán)之后的第四大航空企業(yè)集團(tuán),,XX航空集團(tuán)有航空運(yùn)輸、機(jī)場(chǎng)、酒店旅游、金融證券、航空制造、房地產(chǎn)等六大板塊，是目前中國(guó)航空品種最為齊全的航空企業(yè)集團(tuán),,XX航空集團(tuán)下屬海南航空股份是上海上市公司,,另外，XX航空集團(tuán)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，經(jīng)營(yíng)體制靈活，在中國(guó)航空業(yè)率先引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者，和其它中國(guó)航空公司相比具有很大的體制優(yōu)勢(shì),4,作為XX航空集團(tuán)的子公司，YYY航空快運(yùn)〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)YYY快運(yùn)〕可以憑借許多獨(dú)特優(yōu)勢(shì),,XX航空集團(tuán),海南航空股份,新華航空,長(zhǎng)安航空,山西航空,其它二級(jí)公司,YYY快運(yùn),85%股份,5%股份,客機(jī)腹倉(cāng)統(tǒng)一經(jīng)營(yíng),XX航空集團(tuán)作為中國(guó)大型運(yùn)輸企業(yè)集團(tuán)，有很大的資產(chǎn)規(guī)模和融資能力，可以為YYY快運(yùn)帶來(lái)資金優(yōu)勢(shì),,XX航空集團(tuán)下屬的四個(gè)主要航空公司將客機(jī)腹倉(cāng)貨運(yùn)運(yùn)力提供YYY快運(yùn)使用，這是一張覆蓋全國(guó)70多個(gè)主要城市、包括9個(gè)基地機(jī)場(chǎng)地面操作功能在內(nèi)的航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò),,XX航空集團(tuán)豐富的航空公司運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)使YYY快運(yùn)可以跳過(guò)從頭摸索經(jīng)營(yíng)航空器這一環(huán)節(jié),,XX航空集團(tuán)與中國(guó)民航管理當(dāng)局的良好關(guān)系使YYY快運(yùn)可以獲得政策優(yōu)勢(shì),YYY快運(yùn)可以憑借的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),,上海機(jī)場(chǎng),10%股份,5,YYY快運(yùn)是中國(guó)少數(shù)幾家獲準(zhǔn)從事國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)膶?zhuān)業(yè)貨運(yùn)航空公司，非常易于建立競(jìng)爭(zhēng)壁壘,,YYY快運(yùn)是除中國(guó)貨運(yùn)航空公司、中國(guó)郵政航空公司、中國(guó)國(guó)際航空〔貨運(yùn)〕、中國(guó)南方航空〔貨運(yùn)〕以外唯一獲準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)航空貨運(yùn)國(guó)內(nèi)航線〔包括夜航航線〕的專(zhuān)業(yè)貨運(yùn)航空公司；在未來(lái)3年內(nèi)將不會(huì)再有國(guó)內(nèi)或者國(guó)外企業(yè)獲得這一許可,,YYY快運(yùn)注冊(cè)在上海，并且在上海機(jī)場(chǎng)具有基地航空公司地位，這樣YYY快運(yùn)實(shí)際上在北京、天津、上海、西安、太原、?？?、深圳具有機(jī)場(chǎng)地面操作功能，適合構(gòu)建以上述機(jī)場(chǎng)為樞紐的全貨機(jī)干線運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),6,,目錄,,市場(chǎng)時(shí)機(jī),,市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng),,市場(chǎng)開(kāi)展趨勢(shì)和時(shí)機(jī),7,,本報(bào)告所使用的名詞解釋—外包物流、航空貨運(yùn)、快遞,,外包物流,：以,長(zhǎng)期合約形式外包整個(gè)物流過(guò)程，或者其中的某些功能 (包括運(yùn)輸、訂單履行、倉(cāng)儲(chǔ)或反向物流等) 的第三方公司,,- 第三方物流的開(kāi)展 -,,航空貨運(yùn)：在單張合約下貨主與承運(yùn)人間的門(mén)到機(jī)場(chǎng) (D-A) / 機(jī)場(chǎng)到門(mén)(機(jī)場(chǎng)到門(mén))/門(mén)到門(mén) (門(mén)到門(mén)) 運(yùn)輸,,,快遞：符合以下兩個(gè)條件:,,扮演綜合者角色, 向貨主提供一站式運(yùn)輸效勞, 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點(diǎn),,具時(shí)效性或供給提速產(chǎn)品,,,,,,,貨主,承運(yùn)人,一體化物流企業(yè),收貨人,貨代,2-7天,速度要求,48小時(shí)內(nèi),快遞,非快遞,- 名詞定義 -,,,運(yùn)輸合同/分銷(xiāo),物流外包,物流管理的集成,策略伙伴,戰(zhàn)略伙伴,3PL,3PL,3PL,,8,航空運(yùn)輸成為迅速開(kāi)展的中國(guó)運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)中的重要運(yùn)輸形式，并且在整個(gè)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量中比重逐漸增長(zhǎng),,1990-1999各種運(yùn)輸形式占FTK總量的比重,水路,公路,航空,鐵路,,1999年,,1990年,,,,,,53.94%,32.57%,0.11%,13.38%,45.32%,41.52%,0.03%,13.13%,單位：%,注：*FTK：噸公里，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量,,資料來(lái)源：中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒,1990-1999各種運(yùn)輸形式,FTK *的增長(zhǎng)率,單位：%,,,,5%,2%,7%,20%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,公路,鐵路,水路,航空,9,北京,天津,大連,青島,廣州,上海,西安,成都,寧波,南京,廈門(mén),昆明,烏魯木齊,蘭州,哈爾濱,長(zhǎng)沙,沈陽(yáng),重慶,杭州,西寧,格爾木,拉薩,,,,中樞機(jī)場(chǎng)和機(jī)場(chǎng)的改擴(kuò)建方案正在驅(qū)動(dòng)航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長(zhǎng)，為未來(lái)與航空運(yùn)輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的開(kāi)展提供了堅(jiān)實(shí)的根底,,資料來(lái)源：chinainfobank, 2001年機(jī)場(chǎng),航空旅游業(yè)分析報(bào)告，埃森哲訪談,伴隨航空貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，各大機(jī)場(chǎng)積極改善貨運(yùn)、物流效勞的能力：,,例如:,,上海機(jī)場(chǎng)---- 成立浦東國(guó)際機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)站公司，設(shè)立分類(lèi)產(chǎn)品貨庫(kù),,廣州機(jī)場(chǎng)--- 建立華南地區(qū)航空物流中心 ，設(shè)立海關(guān)監(jiān)管庫(kù),,深圳機(jī)場(chǎng)--- 投資２５００萬(wàn)美元新建一座貨運(yùn)中心，包括貨物運(yùn)輸中心、國(guó)內(nèi)貨站、國(guó)際貨運(yùn)區(qū)及國(guó)際貨站,,在民航總局的“十五〞開(kāi)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)開(kāi)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心,,“十五〞期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云3個(gè)機(jī)場(chǎng)的全國(guó)大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力和國(guó)際通航能力，使之成為全國(guó)性航空客貨集散中心。將沈陽(yáng)、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個(gè)機(jī)場(chǎng)建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心。完善干線機(jī)場(chǎng)。到2005年，全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)到達(dá)173個(gè)左右，其中大型樞紐機(jī)場(chǎng)3個(gè)，中型樞紐機(jī)場(chǎng)6個(gè)，干線和支線機(jī)場(chǎng)164個(gè),,方案拓展物流和貨運(yùn)能力、效勞的機(jī)場(chǎng),機(jī)場(chǎng)的規(guī)劃與民航“十五〞規(guī)劃,10,,,,,與國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)展速度相比，中國(guó)的航空貨運(yùn)和快遞業(yè)的開(kāi)展均高于國(guó)際的增長(zhǎng)水平,,資料來(lái)源：波音公司2000年市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告, 從統(tǒng)計(jì)看民航1997-2001，埃森哲訪談，埃森哲分析,,,航空貨運(yùn),航空快遞,,,,,,,,,,,130,145,148,152,161,12,14,16,9,10,0,20,40,60,80,100,120,140,160,180,1996,1997,1998,1999,2000,單位：十億噸公里,國(guó)際航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率1996-2000：,6%,國(guó)際航空快遞年均增長(zhǎng)率1996-2000：,17%,5,,,,,,,,,,,2.4,2.9,3.3,4.2,0,1,2,3,4,5,1996,1997,1998,1999,2000,0.17,0.15,0.13,0.09,0.11,中國(guó)航空貨運(yùn)年均增長(zhǎng)率1996-2000：,20%,中國(guó)快遞年均增長(zhǎng)率1996-2000：,18%,單位：十億噸公里,國(guó)際航空貨運(yùn)及快遞開(kāi)展,中國(guó)航空貨運(yùn)及快遞開(kāi)展,11,奧運(yùn)會(huì)將為中國(guó)帶來(lái)大量商機(jī)，外資物流公司看準(zhǔn)奧運(yùn)會(huì)的運(yùn)輸需求，加大投資和開(kāi)展,,馬士基物流公司通過(guò)贊助奧運(yùn)爭(zhēng)奪物流方面的優(yōu)先權(quán),,UPS全力開(kāi)拓市場(chǎng)，盡可能的提供奧運(yùn)會(huì)的運(yùn)輸需求,,申奧成功會(huì)給整個(gè)GDP帶來(lái)2-3%的正面影響,根據(jù)預(yù)測(cè)，我國(guó),GDP,在“十五“期間年均增長(zhǎng),7.5%,，并且在以后五年內(nèi)將以,7%,的速度持續(xù)增長(zhǎng)， 加強(qiáng)對(duì)航空運(yùn)輸增長(zhǎng)的影響,,據(jù)波音公司預(yù)測(cè)中國(guó),GDP,的,快速增長(zhǎng)將帶來(lái)大量航空貨運(yùn)需求，航空貨運(yùn)的漲幅為,9%,以上,,,,,持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，申奧成功，參加WTO和根底設(shè)施的開(kāi)展都將推動(dòng)物流和航空運(yùn)輸相關(guān)行業(yè)的開(kāi)展,,,,,,國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值〔GDP〕的持續(xù)快速增長(zhǎng),申奧成功對(duì)航空運(yùn)輸業(yè)的促進(jìn),參加WTO對(duì)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn),機(jī)場(chǎng)等根底設(shè)施的擴(kuò)建,伴隨著貨運(yùn)的飛速增長(zhǎng)，全國(guó)有22個(gè)機(jī)場(chǎng)在建工程，包括擴(kuò)建跑道，停機(jī)坪，提高相關(guān)物流效勞能力,,在民航總局的“十五〞開(kāi)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)開(kāi)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場(chǎng)建立分揀、分撥中心,根據(jù)亞洲開(kāi)發(fā)銀行的預(yù)測(cè)，進(jìn)入WTO將使我國(guó)的GDP平均每年增加2.92個(gè)百分點(diǎn),,ＷＴＯ的成員國(guó)地位將會(huì)給中國(guó)帶來(lái)每年2.4％的額外貿(mào)易增長(zhǎng)量。美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)那么預(yù)測(cè)，一旦中國(guó)完全履行削減關(guān)稅的承諾，每年的總出口量增長(zhǎng)率將達(dá)10.1％,,進(jìn)口的數(shù)量將持續(xù)地增長(zhǎng),12,2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)?！?0億美金,2000年中國(guó)航空貨運(yùn)的市場(chǎng)規(guī)模到達(dá)80億美金，貨郵周轉(zhuǎn)量到達(dá)50億噸公里,,資料來(lái)源：?從統(tǒng)計(jì)看民航?1995-2001、埃森哲分析、空中客車(chē)公司航空市場(chǎng)預(yù)測(cè)2000-2021,單位：十億噸公里,- 中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模 -,,,,,,,,,,,,,,,0.88,1.07,1.14,1.34,1.54,1.82,2.11,0.98,1.16,1.24,1.56,1.8,2.41,2.92,0,1,2,3,4,5,6,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,國(guó)內(nèi)航線,國(guó)際航線,總體年均增長(zhǎng)：18%,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年均增長(zhǎng)16%,,,1.6,6.4,航空運(yùn)費(fèi),相關(guān)地面及物流效勞,,單位：十億美金,,2000年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)FTK—50億噸公里,,13,2000年中國(guó)快遞市場(chǎng)〔包括地面〕的規(guī)模為11億美金，并且保持較高的增長(zhǎng)率,,資料來(lái)源：?從統(tǒng)計(jì)看民航?1995-2001、中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001 、埃森哲分析,- 中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模 -,注：EMS 所占的航空快遞和全部快遞市場(chǎng)的比例一致,年均增長(zhǎng)率：19.48%,2000年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模—10.5億美金,2000年中國(guó)快遞市場(chǎng)FTK—1.3億噸公里,單位：十億美金,單位：萬(wàn)噸公里,0,2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,1994,2000,FTK,郵政航空快遞,其它航空快遞,0.62,0.43,非郵政快遞（地面和航空）,郵政快遞,14,盡管中國(guó)外包物流剛剛起步，但是具有相當(dāng)大的開(kāi)展?jié)摿?,中國(guó)企業(yè)物流支出占GDP14%…,其中外包物流的支出所占比例極小，總數(shù)不超過(guò)1億美金,資料來(lái)源：China Infobank，中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)，埃森哲內(nèi)部資料，JP Morgan,單位：十億美金,物流支出,2000年中國(guó)GDP：10770億美金,外包物流支出,其它,注：*亞洲指日本、韓國(guó)、香港、臺(tái)灣和新加坡，不包括中國(guó)大陸,926,151,100%,95%,94%,98%,0%,5%,6%,3%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,中國(guó)（估計(jì)）,美國(guó),歐洲,亞洲*,15,因此，目前YYY快運(yùn)的目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)90億美金，主要由航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)的收入組成,,資料來(lái)源：JP Morgan，埃森哲內(nèi)部資料，?中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2001?,,航空貨運(yùn)和快遞都是直接效勞于貨主和收貨人的門(mén)到門(mén)效勞,,航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)中航空承運(yùn)的運(yùn)費(fèi)收入僅為整體市場(chǎng)收入的20%,,目前，中國(guó)物流市場(chǎng)還停留在運(yùn)輸合同階段，物流效勞的提供商很少有提供增值物流效勞的能力,要點(diǎn),,2000年中國(guó)航空貨運(yùn) 、快遞、 和物流市場(chǎng)構(gòu)成,,,,,,,60,37,34,11,9,運(yùn)輸支出,倉(cāng)儲(chǔ),庫(kù)存本錢(qián),訂單處理,管理費(fèi)用,,,,0.01,1,8,航空貨運(yùn),外包物流,快遞,2000年中國(guó)物流總支出 = 151,單位：十億美金,,YYY快運(yùn)的目標(biāo)市場(chǎng),16,資料來(lái)源：埃森哲分析,,,,,,0,10,20,30,40,2000,2021,單位：十億FTK,- 2021年我國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模-,樂(lè)觀預(yù)測(cè),比較可能預(yù)測(cè),保守預(yù)測(cè),綜合了運(yùn)力法、時(shí)間序列法和美國(guó)比較法三種預(yù)測(cè)方法以后，埃森哲認(rèn)為今后10年中國(guó)航空貨運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率在10-20%之間，比較可能在13%左右,,年均增長(zhǎng)率21%,,2021年FTK 338億噸公里,美國(guó)比較法,年均增長(zhǎng)率13%,,2021年FTK 172億噸公里,運(yùn)力分析法,年均增長(zhǎng)率11%,,2021年FTK 140億噸公里,時(shí)間序列法,17,資料來(lái)源：埃森哲分析,,,,,,0,4,8,12,16,20,2000,2021,樂(lè)觀預(yù)測(cè),比較可能預(yù)測(cè),保守預(yù)測(cè),根據(jù)快遞市場(chǎng)的歷史增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)行回歸分析，埃森哲認(rèn)為今后10年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率在20-30%之間，比較可能在25%左右,,單位：十億美金,- 2021年我國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模 -,年均增長(zhǎng)率30%,,2021年快遞收入150億美元,樂(lè)觀預(yù)測(cè),年均增長(zhǎng)率25%,,2021年快遞收入100億美元,比較可能預(yù)測(cè),年均增長(zhǎng)率20%,,2021年快遞收入70億美元,樂(lè)觀預(yù)測(cè),18,隨著中國(guó)參加WTO以后各個(gè)行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，中國(guó)的物流外包市場(chǎng)將經(jīng)歷一個(gè)高速增長(zhǎng)的時(shí)期,,市場(chǎng)需求,市場(chǎng)供給,中國(guó)參加WTO以后更多的跨國(guó)公司將在中國(guó)建立生產(chǎn)和分銷(xiāo)基地，而跨國(guó)公司已經(jīng)普遍具有把局部或者全部物流功能外包的意識(shí),,中國(guó)企業(yè)為了應(yīng)對(duì)更多的來(lái)自跨國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，必須更加專(zhuān)注在自身的核心能力上；大量的高科技產(chǎn)品制造企業(yè)、汽車(chē)制造企業(yè)、醫(yī)藥制造企業(yè)、消費(fèi)品制造企業(yè)、零售企業(yè)、化工企業(yè)將不得不進(jìn)行物流外包以提高供給鏈效率，降低整體本錢(qián),,中國(guó)的高科技產(chǎn)品制造企業(yè)、汽車(chē)制造企業(yè)、醫(yī)藥制造企業(yè)、消費(fèi)品制造企業(yè)、零售企業(yè)、化工企業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)整合階段，整合的結(jié)果將是中國(guó)上述行業(yè)出現(xiàn)更多年收入1億美金以上的大型企業(yè)，而往往只有到達(dá)這樣規(guī)模的企業(yè)才會(huì)考慮物流功能的外包,中國(guó)參加WTO5年以后物流效勞市場(chǎng)將對(duì)外資全面放開(kāi)；外資物流效勞企業(yè)的進(jìn)入將大幅提高物流外包市場(chǎng)的整體效勞水平，使得企業(yè)的外包物流需求能夠得到較好的滿(mǎn)足,,中國(guó)的物流效勞企業(yè)在經(jīng)歷數(shù)年為跨國(guó)企業(yè)效勞的經(jīng)驗(yàn)積累以后，具備了作為物流外包效勞提供商的核心技能,19,,亞太地區(qū)外包物流的市場(chǎng)規(guī)模(2000-05)--IDC,15,0.01,年均增長(zhǎng)率: 108%,單位：十億美金,單位：百萬(wàn)美金,澳新：11%,臺(tái)灣/香港: 30%,印度：25%,東南亞：22%,韓國(guó)：27%,年均增長(zhǎng)率,中國(guó)：300%,根據(jù)埃森哲預(yù)測(cè)，2021年外包物流市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)150億美金，年均增長(zhǎng)率為108%,,,,2021年我國(guó)外包物流市場(chǎng)規(guī)模,,資料來(lái)源：International Data Corporation “2000 Asia Pacific Logistics Market Report〞，埃森哲分析,2000,2010,20,資料來(lái)源：chinainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating，中國(guó)交通年鑒1986-2000，埃森哲內(nèi)部資料，埃森哲分析,,,,,,,15,10,8,27,1.1,0,10,20,30,40,50,60,2000,2021,,外包物流,,快遞,,航空貨運(yùn),單位：十億美金,,盡管現(xiàn)在物流剛剛起步，但是未來(lái)的增長(zhǎng)將會(huì)非?？捎^。 中國(guó)外包物流的市場(chǎng)在未來(lái)10年，年均增長(zhǎng)率將到達(dá)108%,,工程組假設(shè)航空貨運(yùn)市場(chǎng)收入的年均增長(zhǎng)率同F(xiàn)TK的年均增長(zhǎng)率一致，為13%,,快遞市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率達(dá)25%，遠(yuǎn)高于貨運(yùn)市場(chǎng)的增長(zhǎng)率,外包物流0.01,,年均增長(zhǎng)率,25%,108%,,13%,綜合上述分析，埃森哲認(rèn)為2021年YYY快運(yùn)可能的目標(biāo)市場(chǎng)規(guī)模將到達(dá)520億美金,,2010年目標(biāo)物流市場(chǎng)規(guī)模,,要點(diǎn),,,21,,目錄,,市場(chǎng)時(shí)機(jī),,市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng),,市場(chǎng)開(kāi)展趨勢(shì)和時(shí)機(jī),22,承擔(dān)角色,生產(chǎn)、銷(xiāo)售待運(yùn)物品,,付款,選擇運(yùn)輸方式、貨代或者承運(yùn)商,,生產(chǎn)或者運(yùn)輸方案,,訂單處理,,倉(cāng)儲(chǔ)管理,,運(yùn)輸單證管理,集中零散的貨源,,運(yùn)輸單證處理,,預(yù)付航空運(yùn)費(fèi)并向貨主收款,,地面收貨,,貨物暫時(shí)存儲(chǔ),,尋找適宜的航空公司承運(yùn),從,機(jī)場(chǎng)提貨，預(yù)付提貨費(fèi)用,,從機(jī)場(chǎng)到收貨人的地面派送,物流外包商,貨代,機(jī)場(chǎng)貨站,在航空貨運(yùn)市場(chǎng)上有以下幾個(gè)主要的參與者，為滿(mǎn)足貨主和收貨人的需求各自發(fā)揮不同的作用,貨主,收貨人,航空公司,機(jī)場(chǎng)貨站,代理公司,- 中國(guó)航空貨運(yùn)行業(yè)價(jià)值鏈 -,需求,低運(yùn)輸本錢(qián),,貨物按時(shí)、平安到達(dá),,掌握貨物在途狀態(tài),滿(mǎn)足對(duì)貨主在總物流本錢(qián)和物流效勞質(zhì)量方面的承諾,,低運(yùn)輸本錢(qián),,掌握貨物狀態(tài),貨主的運(yùn)價(jià)和航空公司結(jié)算價(jià)之間利差最大,,可選航線、運(yùn)力充足,資料來(lái)源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析,同時(shí)具備貨代職能,,單證審核,,平安檢驗(yàn),,貨物暫時(shí)儲(chǔ)存,,貨艙配載,,貨艙裝卸,地面處置費(fèi)收入最大化,,盡早知悉運(yùn)輸需求,經(jīng)營(yíng)航線,,負(fù)責(zé)貨物機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)之間的空中運(yùn)輸,,單證審核,貨艙利用率最大化,,運(yùn)價(jià)盡量高,,有穩(wěn)定的、可預(yù)測(cè)的貨源,貨艙裝卸,,貨物入港檢驗(yàn),,單證審核,,貨物暫時(shí)儲(chǔ)存,,通知收貨人或者代理公司提貨,地面處置費(fèi)收入最大化,,代理公司和提貨人及時(shí)提貨,派送收費(fèi)盡量高,,派送運(yùn)輸需求集中,從,機(jī)場(chǎng)提貨，支付提貨費(fèi)用,,或者接收代理公司派送的貨物,,貨物驗(yàn)收,運(yùn)輸費(fèi)用低,,貨物按時(shí)、平安到達(dá),,掌握貨物在途狀態(tài),23,目前在航空貨物運(yùn)輸?shù)牟僮鬟^(guò)程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié),,產(chǎn)生航空貨運(yùn)需求,同貨代達(dá)成價(jià)格和效勞的協(xié)議,貨代和航空公司達(dá)成價(jià)格和效勞上的一致,航空公司航班到達(dá),尋找運(yùn)力/效勞,卸載貨物,,,,,,貨代與當(dāng)?shù)卮砉具_(dá)成價(jià)格和效勞上的一致,機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司卸載、檢驗(yàn)、通知提貨單位,空中運(yùn)輸,機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn),,,裝載,貨物,完成對(duì)收貨人的承諾,,貨代,資料來(lái)源：埃森哲訪談,注：灰色斜體字表示對(duì)于該主體不透明的操作環(huán)節(jié),貨主/第三方物流公司,驗(yàn)收貨物,機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司配載、裝機(jī),,代理公司地面派送,,時(shí)間瓶頸,時(shí)間瓶頸,貨主同貨代達(dá)成價(jià)格和效勞的協(xié)議,與航空公司達(dá)成價(jià)格和效勞上的一致,航空公司航班到達(dá),尋找運(yùn)力/效勞,卸載貨物,,,,,與當(dāng)?shù)卮砉具_(dá)成價(jià)格和效勞上的一致,機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司卸載、檢驗(yàn)、通知提貨單位,空中運(yùn)輸,機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn),,,裝載貨物,通知貨主完成運(yùn)單,,驗(yàn)收貨物,機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司配載、裝機(jī),,代理公司地面派送,,機(jī)場(chǎng)貨站與航空公司達(dá)成地面處置費(fèi)等方面的價(jià)格和效勞上的協(xié)議,,24,目前在航空貨物運(yùn)輸?shù)牟僮鬟^(guò)程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)〔續(xù)〕,,資料來(lái)源：埃森哲訪談,注：灰色斜體字表示對(duì)于該主體不透明的操作環(huán)節(jié),航空公司,機(jī)場(chǎng)貨站,時(shí)間瓶頸,時(shí)間瓶頸,與貨代達(dá)成價(jià)格和效勞上的一致,航班到達(dá),尋找貨源,卸載貨物,,,完成貨代的運(yùn)輸訂單,空中運(yùn)輸,機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn),,,裝載貨物,機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司配載、裝機(jī),,貨主同貨代達(dá)成價(jià)格和效勞的協(xié)議,貨代與航空公司達(dá)成價(jià)格和效勞上的一致,航空公司航班到達(dá),尋找運(yùn)力/效勞,卸載貨物,,,,,貨代與當(dāng)?shù)卮砉具_(dá)成價(jià)格和效勞上的一致,卸載、檢驗(yàn)、通知提貨單位,空中運(yùn)輸,機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn),,,裝載貨物,貨代通知貨主完成運(yùn)單,,驗(yàn)收貨物,配載、裝機(jī),,代理公司地面派送,,機(jī)場(chǎng)貨站與航空公司達(dá)成地面處置費(fèi)等方面的價(jià)格和效勞上的協(xié)議,,機(jī)場(chǎng)貨站與航空公司達(dá)成地面處置費(fèi)等方面的價(jià)格和效勞上的協(xié)議,,貨主同貨代達(dá)成價(jià)格和效勞的協(xié)議,,尋找返程的貨源,,25,在整個(gè)航空貨運(yùn)的過(guò)程中，貨代幾乎是貨主唯一的接觸點(diǎn)，而依靠其代理多家航空公司航線的優(yōu)勢(shì)，貨代能夠獲得較好的運(yùn)價(jià)；但由于其無(wú)法參與航空承運(yùn)、機(jī)場(chǎng)操作，特別是目的地效勞的不完善，其效勞質(zhì)量無(wú)法得到有效保證,,,,,,貨主 貨代 機(jī)場(chǎng) 航空公司 機(jī)場(chǎng) 貨主,,不同航空公司的航班信息,,不同航空公司的航線信息,,艙位在配載時(shí)無(wú)法得到最終的保證,,貨物由于配載被拉貨,,貨物必須提前,2-4,小時(shí)運(yùn)到機(jī)場(chǎng),受航空公司航線/航班設(shè)置限制,,航空公司航班經(jīng)常會(huì)取消或延誤,,航空公司沒(méi)有直達(dá)航班,,航空公司沒(méi)有夜航航班,受機(jī)場(chǎng)操作時(shí)間/效率的限制,,機(jī)場(chǎng)貨站不是,24,小時(shí)運(yùn)作,,客戶(hù)送貨上門(mén)的要求無(wú)法得到有效的滿(mǎn)足,,貨代在目的地沒(méi)有自己的分支機(jī)構(gòu),,貨代無(wú)法確保其在目的地的代理單位的效勞承諾,議價(jià),,,,,收貨,訂艙,,,,,,配載,,,,,,運(yùn)輸,,,,,,送貨,,,,,,資料來(lái)源：埃森哲訪談,26,由航空貨運(yùn)的過(guò)程可見(jiàn)，航空公司作為空運(yùn)承運(yùn)人，其對(duì)航空貨運(yùn)的影響也是非常有限的,,以國(guó)內(nèi)普貨業(yè)務(wù)為例：,發(fā)出段,接收段,,空運(yùn)承運(yùn)人的業(yè)務(wù)范圍,,空運(yùn)承運(yùn)人與機(jī)場(chǎng),,其他公司,運(yùn)輸過(guò)程,,將貨物運(yùn)到貨站,,卸貨,收貨點(diǎn)處理,,安排運(yùn)輸,,分揀,,裝貨,收貨,,提貨,,制單,,收款,收貨前活動(dòng),,客戶(hù)聯(lián)絡(luò),,議價(jià),,訂艙,目的港處理,,卸機(jī),,核查貨物單據(jù),,單據(jù)處理,,通知收貨人,運(yùn)輸過(guò)程,,航空在途運(yùn)輸,交貨后處理,,對(duì)帳,,爭(zhēng)議處理,交貨,,出發(fā)送貨,,客戶(hù)處交貨,,單據(jù)處理,,結(jié)帳,機(jī)場(chǎng)貨站處理,,核查貨物單據(jù),,配載,,裝機(jī),運(yùn)輸過(guò)程,,航空在途運(yùn)輸,中轉(zhuǎn)站處理,,安排轉(zhuǎn)運(yùn),,分揀,,單據(jù)處理,,配載,航空公司無(wú)法與貨主接觸，在貨物進(jìn)入始發(fā)機(jī)場(chǎng)以前的操作都是由貨代負(fù)責(zé)，其效勞質(zhì)量由貨代影響,,在機(jī)場(chǎng)貨站的處理，航空公司并不都建有自己的貨站，其貨物的處理將會(huì)受到機(jī)場(chǎng)當(dāng)局的處理效率的影響,,在中轉(zhuǎn)站處理時(shí)，由于一家航空公司的航線覆蓋面不廣，可能會(huì)適用其他航空公司作為下一程的航空承運(yùn)，那么下一程的效勞將受到其他航空公司的影響,,在目的地，由于航空公司一般不具有地面派送能力，在貨物到達(dá)收貨人前的效勞也將受到其他公司的影響,資料來(lái)源：埃森哲訪談,27,,,而航空公司貨運(yùn)業(yè)務(wù)的開(kāi)展，也會(huì)受到機(jī)場(chǎng)的制約，機(jī)場(chǎng)憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，積極拓展貨運(yùn)銷(xiāo)售的業(yè)務(wù)，甚至在某些地區(qū)壟斷貨運(yùn)銷(xiāo)售市場(chǎng),許多機(jī)場(chǎng)成立貨代子公司,/,營(yíng)銷(xiāo)部門(mén),,,擴(kuò)大其攬貨能力,,,機(jī)場(chǎng)的貨代業(yè)務(wù)與機(jī)場(chǎng)地面操作業(yè)務(wù)有密切關(guān)系,;,在機(jī)場(chǎng)操作上無(wú)全權(quán)的航空公司等于受制于機(jī)場(chǎng),,,往往要將貨物交由機(jī)場(chǎng)貨代才可順利走貨,,,形成機(jī)場(chǎng)貨代壟斷銷(xiāo)售,,,造成許多非基地航空公司放棄主動(dòng)承攬本地貨,機(jī)場(chǎng)壟斷現(xiàn)象的分析,航空公司外站,機(jī)場(chǎng)貨代,裝機(jī),機(jī)場(chǎng)操作,倉(cāng)儲(chǔ)權(quán),,安檢權(quán),,配載權(quán),,裝卸權(quán),貨代,貨代,貨代,貨代,,,,局部城市機(jī)場(chǎng)對(duì)貨運(yùn)銷(xiāo)售的限制地位,,壟斷型,，獨(dú)占性的銷(xiāo)售職能,,競(jìng)爭(zhēng)型,，機(jī)場(chǎng)有銷(xiāo)售職能,,中立型,，機(jī)場(chǎng)無(wú)銷(xiāo)售職能,,,上海浦東,深圳,廣州,長(zhǎng)沙,成都,西安,大連,天津,北京,寧波,資料來(lái)源：埃森哲訪談,28,物流外包商,快遞公司,機(jī)場(chǎng)貨站,貨主,收貨人,航空公司,機(jī)場(chǎng)貨站,快遞公司/當(dāng)?shù)卮砉?- 中國(guó)快遞行業(yè)價(jià)值鏈 -,準(zhǔn)備待運(yùn)物品,,付款,選擇運(yùn)輸方式、快遞公司,,生產(chǎn)或者運(yùn)輸方案,,訂單處理或者要貨請(qǐng)求處理,,倉(cāng)儲(chǔ)管理,,運(yùn)輸單證管理,地面收貨,,物品暫時(shí)存儲(chǔ),,物品快速分揀，選擇運(yùn)輸方式和路徑,,尋找適宜的航空公司承運(yùn),,運(yùn)輸單證處理,,收款,從,機(jī)場(chǎng)提貨，支付提貨費(fèi)用,,從機(jī)場(chǎng)到收貨人的地面遞送,,或者從分揀中心分揀再安排轉(zhuǎn)運(yùn),需求,貨物快速、按時(shí)、平安到達(dá),,掌握貨物在途狀態(tài),,結(jié)算方式靈活,滿(mǎn)足對(duì)貨主在總物流本錢(qián)和物流效勞質(zhì)量方面的承諾,,可控的運(yùn)輸本錢(qián),,掌握貨物狀態(tài),貨主的運(yùn)價(jià)和航空公司結(jié)算價(jià)之間利差最大,,可選航線密集,,貨源盡量集中,資料來(lái)源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析,單證審核,,平安檢驗(yàn),,貨物暫時(shí)儲(chǔ)存,,貨艙配載,,貨艙裝卸,地面處置費(fèi)收入最大化,,盡早知悉運(yùn)輸需求,經(jīng)營(yíng)航線,,負(fù)責(zé)貨物機(jī)場(chǎng)到機(jī)場(chǎng)之間的空中運(yùn)輸,,單證審核,貨艙利用率最大化,,運(yùn)價(jià)盡量高，快遞物品能夠作為急件〔或郵件〕處理,,有穩(wěn)定的、可預(yù)測(cè)的貨源,貨艙裝卸,,貨物入港檢驗(yàn),,貨物暫時(shí)儲(chǔ)存,,通知快遞公司或者其當(dāng)?shù)卮砉咎嶝?地面處置費(fèi)收入最大化,遞送收費(fèi)盡量高,,遞送運(yùn)輸需求集中,快遞物品驗(yàn)收,貨物按時(shí)、平安到達(dá),,掌握貨物在途狀態(tài),中國(guó)國(guó)內(nèi)快遞效勞的行業(yè)價(jià)值鏈其結(jié)構(gòu)與一般的航空貨運(yùn)非常相似，但是各環(huán)節(jié)間銜接更為緊密，而且運(yùn)輸?shù)奈锲沸∨?、多批次，因而增加了分揀環(huán)節(jié),,承擔(dān)角色,29,目前在快遞運(yùn)輸?shù)牟僮鬟^(guò)程中，同樣存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié),,產(chǎn)生快遞需求,同快遞公司達(dá)成價(jià)格和效勞的協(xié)議,快遞公司和航空公司達(dá)成價(jià)格和效勞上的一致,航空公司航班到達(dá),尋找運(yùn)力/效勞,卸載貨物,,,,,機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司卸載、檢驗(yàn)、通知快遞公司,空中運(yùn)輸,機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn),,,裝載貨物,完成對(duì)收貨人的承諾,,快遞公司,驗(yàn)收貨物,機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司配載、裝機(jī),,快遞公司地面派送,,時(shí)間瓶頸,時(shí)間瓶頸,與貨主達(dá)成價(jià)格和效勞的協(xié)議,尋找運(yùn)力/效勞,,通知貨主完成快遞訂單,,驗(yàn)收貨物,注：灰色斜體字表示對(duì)于該主體不透明的操作環(huán)節(jié)；快遞運(yùn)輸中機(jī)場(chǎng)貨站和航空公司的操作環(huán)節(jié)同“航空貨運(yùn)〞，此處略去,資料來(lái)源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析,快遞公司分揀、選擇運(yùn)輸形式和路線,,快遞公司上門(mén)收件,,收件/分揀,快遞公司和航空公司達(dá)成價(jià)格和效勞上的一致,航空公司航班到達(dá),卸載貨物,,,快遞公司分揀、轉(zhuǎn)運(yùn),空中運(yùn)輸,機(jī)場(chǎng)貨站收貨、檢驗(yàn),,,裝載貨物,機(jī)場(chǎng)貨站/基地航空公司配載、裝機(jī),,快遞公司地面派送,,快遞公司分揀、選擇運(yùn)輸形式和路線,,快遞公司上門(mén)收件,,收件/分揀,貨主/第三方物流公司,30,,目前國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性比較分散，主要源自于中小快遞公司在國(guó)內(nèi)近距離快遞業(yè)務(wù)的劇烈競(jìng)爭(zhēng)及電子信息傳輸形式對(duì)于文檔快遞業(yè)務(wù)的沖擊,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有資料可查的非郵政快遞公司在上海市達(dá)400余家，在深圳達(dá)千余家,,近距離快遞市場(chǎng)進(jìn)入壁壘低，所需的傳遞工具可以是汽車(chē)、小面包車(chē)、摩托車(chē)、甚至自行車(chē)，必要資本量相對(duì)較低,,市場(chǎng)缺乏明確的行業(yè)管理。雖然?郵政法?里清楚地指出信函快遞業(yè)務(wù)僅能由中國(guó)郵政專(zhuān)管，但對(duì)其他信息及實(shí)物的快遞并無(wú)明文規(guī)定不允許其他公司經(jīng)營(yíng),近距離快遞業(yè)務(wù)接近完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài),,產(chǎn)品具有一定的替代性,,,加強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性—大型快遞公司需進(jìn)一步利用其國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)距離快遞業(yè)務(wù)的運(yùn)輸資產(chǎn)，配合開(kāi)展國(guó)內(nèi)近距離快遞業(yè)務(wù)以攤薄平均固定本錢(qián),,提升電子信息系統(tǒng)功能—開(kāi)發(fā)電子文件處理功能及保障信息系統(tǒng)的平安性與及時(shí)性,,以時(shí)效效勞品質(zhì)推出產(chǎn)品差異化—提高競(jìng)爭(zhēng)靈活性,,著重中大型的企業(yè)客戶(hù)—由于電子商務(wù)的影響，市場(chǎng)預(yù)測(cè)個(gè)人及小型客戶(hù)間的零星快遞業(yè)務(wù)將會(huì)逐漸減少，商業(yè)往來(lái)的大批量快遞物品將會(huì)持續(xù)增加,,,,,,,,,,,,,,,貴公司是否會(huì)積極鼓勵(lì)使用電子商務(wù)傳,遞文件，替代地面和航空快遞？,,3.7%,3.1%,3.9%,18.0%,22.8%,11.7%,81.5%,84.4%,74.0%,78.3%,0.0%,18.5%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,平均,小型客戶(hù),中型客戶(hù),大型客戶(hù),客戶(hù)群,答復(fù)比例,,,會(huì),,不確定,,不會(huì),,資料來(lái)源： The Colography Group, MSDW Research,31,,,,,,,,,,,,,,,,,,- 貨主問(wèn)卷調(diào)查：航空貨運(yùn)提供商是否有到達(dá)效勞承諾？-,-40%,-20%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,可,信,賴(lài),度,對(duì),客,戶(hù),需,求,的,反,應(yīng),速,度,追,蹤,能,力,時(shí),限,性,照,預(yù),定,航,班,走,貨,主,動(dòng),通,知,不,正,常,狀,況,客戶(hù)對(duì)貨運(yùn)的需求,滿(mǎn)足/不滿(mǎn)足程度,,不被滿(mǎn)足比例,,被滿(mǎn)足比例,資料來(lái)源： “Shipper Survey〞, Syntegra, 09/2000,產(chǎn),品,在航空貨運(yùn)的市場(chǎng)中，許多未滿(mǎn)足的需求源于時(shí)限效勞的缺乏以及效勞提供商對(duì)于效勞承諾的重視程度和履行能力缺乏,,32,貨運(yùn)收入被運(yùn)輸過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)所瓜分，每個(gè)環(huán)節(jié)的效勞提供商所獲得的利益非常有限，其各自對(duì)整體貨運(yùn)本錢(qián)和貨運(yùn)時(shí)間的控制能力也相當(dāng)薄弱,,注：運(yùn)價(jià)以廣州到上海的實(shí)際運(yùn)價(jià)為參考,- 航空貨運(yùn)價(jià)值分割 -,單位：元/公斤,資料來(lái)源：埃森哲訪談,貨主,收貨人,出發(fā)地貨代,出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn),航空承運(yùn)人,目的地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn),目的地貨代,,,,,,,,,,,代理費(fèi),地面處置費(fèi),承運(yùn)費(fèi),地面處置費(fèi),地面運(yùn)輸費(fèi),19.4%,出發(fā)地貨代,5.8%,58.3%,5.8%,10.7%,出發(fā)地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn),航空承運(yùn)人,目的地機(jī)場(chǎng)貨運(yùn),目的地貨代,1,0.3,3,0.3,0.5,33,在快遞市場(chǎng)方面，未滿(mǎn)足的市場(chǎng)需求已超越了單純運(yùn)輸速度考慮。從事國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的公司最大的差距存在于信息系統(tǒng)、效勞即時(shí)性、及附加價(jià)值效勞提供等方面,,,,,,,0,2,4,6,8,10,效勞可靠度,客戶(hù)效勞與需求反響即時(shí)性,上門(mén)收貨效勞與收貨時(shí)間選擇,區(qū)域覆蓋范圍,信息系統(tǒng),送貨時(shí)間選擇,全國(guó)性地空聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò),附加價(jià)值效勞,與客戶(hù)的信息系統(tǒng)結(jié)合能力,重要性,,國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者滿(mǎn)足能力,國(guó)外快遞公司滿(mǎn)足能力,,,,,國(guó)內(nèi)快遞公司與國(guó)外快遞公司在滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的能力存在極大的的差異，強(qiáng)弱項(xiàng)也不盡相同,,由于國(guó)外快遞公司在國(guó)內(nèi)許多網(wǎng)點(diǎn)仍是經(jīng)過(guò)與中國(guó)的地方運(yùn)輸公司合作，在效勞可靠度上尚未能完全到達(dá)客戶(hù)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?,信息系統(tǒng)結(jié)合主要會(huì)是通過(guò)EDI與互聯(lián)網(wǎng)做信息交換，功能需求包括實(shí)時(shí)追蹤、效勞績(jī)效報(bào)表、實(shí)時(shí)運(yùn)輸時(shí)間計(jì)算、線上申報(bào)損失賠償、電子帳單/付款 等,評(píng)價(jià),資料來(lái)源：埃森哲分析,,埃森哲訪談,,,,MSDW2001,長(zhǎng)期客戶(hù)對(duì)快遞公司的服務(wù)要求及能力評(píng)選準(zhǔn)則,,,,,,34,對(duì)于航空承運(yùn)人來(lái)說(shuō)，從標(biāo)準(zhǔn)快遞及限時(shí)快遞所得的收入根本相同，而快遞公司在整個(gè)快遞價(jià)格鏈上獲得了較為可觀的利潤(rùn)空間，尤其是在對(duì)時(shí)間有特定需求的快遞效勞上,,貨主,,收件人,快遞公司,出發(fā)地機(jī)場(chǎng),航空承運(yùn)人,目的地機(jī)場(chǎng),快遞公司,,,,,,,,,,,,,,,快遞收取,地面處理費(fèi),航空運(yùn)費(fèi),地面處理費(fèi),18.9,0.3,11.25,0.75,快遞遞送費(fèi),18.9,37.4%,快遞公司,1.5%,22.3%,1.5%,37.4%,出發(fā)地機(jī)場(chǎng),航空承運(yùn)人,目的地機(jī)場(chǎng),快遞公司,注：運(yùn)價(jià)以廣州到上海的實(shí)際運(yùn)價(jià)為參考；快件以平均重量為2.5公斤來(lái)計(jì)算,- 標(biāo)準(zhǔn)快遞價(jià)值分割 -,貨主,,收件人,快遞公司,出發(fā)地機(jī)場(chǎng),航空承運(yùn)人,目的地機(jī)場(chǎng),快遞公司,,,,,,,,,,,,,,快遞收取,地面處理費(fèi),航空運(yùn)費(fèi),地面處理費(fèi),165.9,0.75,11.25,0.75,快遞遞送費(fèi),165.9,48.1%,3.4%,0.2%,48.1%,注：運(yùn)價(jià)以廣州到上海的24小時(shí)民航快遞運(yùn)價(jià)為參考；快件以平均重量為2.5公斤來(lái)計(jì)算,- 限時(shí)快遞價(jià)值分割 -,,,0.2%,資料來(lái)源：埃森哲訪談,快遞公司,出發(fā)地機(jī)場(chǎng),航空承運(yùn)人,目的地機(jī)場(chǎng),快遞公司,單位：件,35,,1999年貨主使用貨代、航空公司和一體化運(yùn)輸公司的比例〔貨運(yùn)票數(shù)比〕,而且中國(guó)的航空貨運(yùn)和快遞市場(chǎng)尚未出現(xiàn)真正的一體化物流企業(yè)提供全面的運(yùn)輸效勞,,,,,,,,,,,,,,,,,,,90%,63%,61%,82%,71%,65%,10%,12%,14%,2%,5%,12%,0%,25%,25%,16%,24%,23%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,使用一體化運(yùn)輸公司*,直接使用航空公司,通過(guò)貨代公司,資料來(lái)源：埃森哲訪談；IATA Cargo Service Tracker,注：*一體化運(yùn)輸公司：UPS，F(xiàn)edEx等，不包括中國(guó)郵政，因?yàn)?999年時(shí)中國(guó)郵政剛剛具備航空承運(yùn)能力,。。。而一體化的航空運(yùn)輸公司在國(guó)內(nèi)航空貨運(yùn)中還沒(méi)有出現(xiàn),36,單純貨代,從物流行業(yè)各個(gè)參與者財(cái)務(wù)上的表現(xiàn)來(lái)看，一體化物流企業(yè)具有較高的盈利能力,、,增長(zhǎng)能力與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)定性,,,,飛機(jī)/倉(cāng)位出租,單純快遞,航空承運(yùn),運(yùn)輸行業(yè),UPS,FedEx,TPG,平均值,,(Atlas Air),(Kitty Hawk),(Nippon Express),(K&N, EGL, Expeditors),(航空、公路、海運(yùn)〕,贏利能力,凈利潤(rùn)率,8.22%,2.71%,5.75%,5.56%,0.68%,2.69%,1.50%,1.29%,1.87%,資產(chǎn)回報(bào)率,ROA,11.27%,4.18%,8.58%,8.01%,0.25%,2.47%,1.88%,3.67%,6.43%,業(yè)主權(quán)益回報(bào)率,ROE,26.14%,9.70%,27.12%,20.99%,0.99%,11.89%,7.10%,10.31%,12.53%,增長(zhǎng)能力,利潤(rùn)/收入比,23.3,,,20.9,,,17.0,,,20.4,,,110.2,,,n/a,n/a,19.5,,,27.3,,,穩(wěn)定性,股價(jià)變動(dòng)系數(shù),0.60,,,0.74,,,0.61,,,0.65,,,1.34,,,0.52,,,0.70,,,1.11,,,0.73,,,一體化物流效勞商,,,,,,,,,,,,,,,,,,一體化物流效勞提供商在三個(gè)利潤(rùn)指標(biāo)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其它的單一效勞提供者,,一體化物流效勞提供商與其它單一效勞提供者相比具有較高的利潤(rùn)/收入比，這說(shuō)明投資者愿意為其預(yù)期的快速的增長(zhǎng)率支付額外的交易溢價(jià),,由于一體化物流效勞提供商的銷(xiāo)售規(guī)模較大，利潤(rùn)較高和增長(zhǎng)前景較好等等，使得他們比其它單一效勞提供者市場(chǎng)價(jià)值更高,,一體化物流效勞提供商相比其它單一效勞提供者具有較低的股價(jià)變動(dòng)系數(shù)，這說(shuō)明他們的股價(jià)更穩(wěn)定,資料來(lái)源：bloomberg, Onesource, Dow Jones,,37,,訂單管理,倉(cāng)儲(chǔ)管理,運(yùn)輸要求,,管理,外包物流效勞的行業(yè)價(jià)值鏈不同于航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)，外包物流公司直接為貨主與收貨人提供所需的全面物流效勞,貨主,收貨人,反向物流,,管理,- 中國(guó)外包物流行業(yè)價(jià)值鏈 -,承擔(dān)角色,提出物流效勞的要求,,付款,需求,完全滿(mǎn)足企業(yè)所有的物流效勞需求,,提高高效率、高質(zhì)量的物流解決方案與專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,,控制物流支出本錢(qián),,及時(shí)準(zhǔn)確的市場(chǎng)需求信息,資料來(lái)源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析,物流效勞的驗(yàn)收,貨物按時(shí)、平安到達(dá),,掌握貨物在途狀態(tài),,采購(gòu)環(huán)節(jié)的供給鏈優(yōu)化,,,,信息技術(shù),流程,設(shè)備,38,中國(guó)企業(yè)在面臨不斷加強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下，對(duì)物流外包的需求將逐漸成形,,許多行業(yè)在面臨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的前壓力下，特別在價(jià)格戰(zhàn)之下，企業(yè)越來(lái)越多得注意內(nèi)部的本錢(qián)管理,,許多企業(yè)正在由以銷(xiāo)售為中心轉(zhuǎn)向?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)部的供給鏈管理,,越來(lái)越多的國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)物流外包的認(rèn)識(shí)加強(qiáng),,一些在中國(guó)的外資企業(yè)已將局部的物流功能外包， 這也將成為中資企業(yè)可以借鑒的模式,,中國(guó)物流市場(chǎng)的時(shí)機(jī),,中國(guó)近期對(duì)物流外包市場(chǎng)的啟動(dòng)力,,,,,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，使企業(yè)更易接納物流外包,企業(yè)對(duì)物流信息系統(tǒng)的依賴(lài)程度增加；提供物流方面咨詢(xún)將對(duì)客戶(hù)外包物流具有極大的附加價(jià)值,,,,企業(yè)在增廣自身的市場(chǎng)覆蓋范圍及加強(qiáng)與供貨商/客戶(hù)之間的供給鏈緊密聯(lián)合將帶來(lái)企業(yè)對(duì)快速運(yùn)輸、配送及物流管理的需求,國(guó)內(nèi)缺乏專(zhuān)業(yè)的物流人才,,對(duì)供給鏈的整合,,對(duì)物流、運(yùn)輸、和倉(cāng)儲(chǔ)的管理,,對(duì)信息技術(shù)的掌握,許多企業(yè)正積極方案拓展經(jīng)營(yíng)規(guī)模，以迎接中國(guó)參加WTO后的商機(jī)與世界級(jí)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng),,競(jìng)爭(zhēng)的壓力,,對(duì)進(jìn)出口的需求,,新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的參加,39,,物流外包市場(chǎng)的挑戰(zhàn),企業(yè)對(duì)物流外包的低度認(rèn)識(shí),,許多國(guó)有企業(yè)不愿將物流外包，而更多的是處于自行降低物流本錢(qián)能力的階段,,目前中國(guó)的物流外包提供能力比較低,,企業(yè)招聘內(nèi)部的物流管理和操作人員的工資代價(jià)不高,,企業(yè)管理層對(duì)高層次的物流外包存有保存態(tài)度及一定的排斥性,,企業(yè)對(duì)業(yè)務(wù)機(jī)密的關(guān)切,,物流外包在縮減物流本錢(qián)方面缺乏一個(gè)清晰的衡量尺度，有時(shí)不能明確的說(shuō)服客戶(hù)外包的經(jīng)濟(jì)效益,YYY快運(yùn)應(yīng)有的回應(yīng),選擇目標(biāo)客戶(hù)詳細(xì)解說(shuō)物流外包的概念，而非漫無(wú)目標(biāo)的做市場(chǎng)宣傳,,價(jià)格需具競(jìng)爭(zhēng)力,,需對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行教育，而非只針對(duì)物流部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo),,,,,,確定清晰的保密制度及信息平安保障的根底設(shè)施,,與客戶(hù)簽定清楚的效勞保證合約及績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn),,,公司領(lǐng)導(dǎo)在協(xié)商物流外包合同時(shí)的參與率*：,,,最高層領(lǐng)導(dǎo) 46%,,物流部門(mén)高級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 78%,資料來(lái)源：*埃森哲2000年美國(guó)外包物流市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告,但物流外包市場(chǎng)在目前也存在著許多挑戰(zhàn)，要開(kāi)發(fā)這潛在的巨大市場(chǎng)需求，物流效勞提供商仍需做許多加深客戶(hù)對(duì)物流外包認(rèn)識(shí)的投資…,40,,物流外包合同內(nèi)容,中小合同,大型合同,合同期限,64%,92%,責(zé)任承擔(dān),75%,88%,賠償方式,75%,96%,價(jià)風(fēng)格整,43%,59%,效勞提供程度,57%,69%,信息標(biāo)準(zhǔn),21%,63%,EDI,24%,38%,保密性保障,49%,70%,軟件使用權(quán),23%,35%,利益分享評(píng)衡標(biāo)準(zhǔn),13%,26%,,,,,,,,,,,,,,,,,,資料來(lái)源：“The Role of Contracts in Logistics Outsourcing〞,- 物流外包效勞合同內(nèi)容提及程度 -,,物流外包市場(chǎng)的挑戰(zhàn),客戶(hù)對(duì)物流外包的低度認(rèn)識(shí),,許多國(guó)有企業(yè)不愿將物流外包，而更多的是處于自行降低物流本錢(qián)能力的階段,,目前中國(guó)的物流外包提供能力比較低,,招聘內(nèi)部的物流人員的工資代價(jià)不高,,管理層對(duì)高層次的物流外包或有態(tài)度保存及一定的排斥性,,對(duì)業(yè)務(wù)機(jī)密的關(guān)切,,物流外包在對(duì)制約本錢(qián)方面缺乏一個(gè)清楚的評(píng)量制度，有時(shí)不能明確的說(shuō)服客戶(hù)外包的經(jīng)濟(jì)效益,YYY快運(yùn)應(yīng)有的回應(yīng),選擇目標(biāo)客戶(hù)詳細(xì)解說(shuō)物流外包的概念，而非漫無(wú)目標(biāo)的做市場(chǎng)宣傳,,價(jià)格需具競(jìng)爭(zhēng)力,,需對(duì)目標(biāo)客戶(hù)的高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行教育，而非只針對(duì)物流部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo),,,,,,,確定清晰的保密制度及根底設(shè)施,,與客戶(hù)簽定清楚的效勞保證合約及績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn),,,公司領(lǐng)導(dǎo)在協(xié)商物流外包合同時(shí)的參與率：,,,最高層領(lǐng)導(dǎo) 46%,,物流部門(mén)高級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 78%,…以及建設(shè)一套清楚的效勞保證合約與績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)保障YYY快運(yùn)和客戶(hù)的雙邊長(zhǎng)期利益,41,資料來(lái)源：FedEx，埃森哲分析,同時(shí)，客戶(hù)的需求從單項(xiàng)的運(yùn)輸效勞逐步向縱深的效勞開(kāi)展，期望獲得更緊密的物流效勞和全面的解決方案,,客戶(hù)化倉(cāng)庫(kù),高,低,訂單處理,商業(yè)物流服務(wù),分銷(xiāo)中心,國(guó)際重貨單一運(yùn)輸,國(guó)際重貨直接配送,國(guó)際重貨多種服務(wù),客戶(hù)化程度,低,高,限時(shí)維修與回收,業(yè)務(wù)聯(lián)合,零件庫(kù),外貿(mào)交易地帶,信息聯(lián)合,與客戶(hù)業(yè)務(wù)的融合程度,,(物流管理的范圍),,物流效勞產(chǎn)品組合,,從FedEx、UPS、TNT、和DHL的開(kāi)展歷程來(lái)看，在提供盡可能廣泛的效勞的同時(shí)，不斷地向縱深開(kāi)展，提供物流效勞和解決方案，滲入到客戶(hù)的業(yè)務(wù)當(dāng)中,,國(guó)內(nèi)物流市場(chǎng)中的貨代公司、快遞公司不斷退出新的效勞，例如提供零配件的配送等，試圖深入到客戶(hù)的業(yè)務(wù)當(dāng)中，提高客戶(hù)的忠誠(chéng)度,,分析,,42,,,,,飛機(jī)租賃,艙位/包機(jī),,租賃,網(wǎng)絡(luò)終端,,〔配送〕,,運(yùn)輸操作,,-貨運(yùn),- 物流效勞產(chǎn)品價(jià)值鏈 -,運(yùn)輸操作,,--快遞,運(yùn)輸價(jià)格,,最低化,包裝/輕加,,工效勞,倉(cāng)儲(chǔ)效勞/,,管理,運(yùn)輸便捷,,和最優(yōu)化,,效勞,銷(xiāo)售/客戶(hù),,效勞,運(yùn)作優(yōu)化,提高價(jià)值回報(bào),,重資產(chǎn),,,,運(yùn)力網(wǎng),生產(chǎn),產(chǎn)品集結(jié),航空承運(yùn),快遞公司,快遞公司,貨代,機(jī)場(chǎng),物流效勞的一體化提供商,外包物流解決方案,,機(jī)場(chǎng),快遞公司,,飛機(jī)出租/生產(chǎn)商,注：虛線代表各個(gè)市場(chǎng)參與者業(yè)務(wù)延伸的局部,面對(duì)中國(guó)外包物流市場(chǎng)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，一體化物流企業(yè)更有資格和能力提供綜合物流的效勞,,43,面對(duì)中國(guó)外包物流市場(chǎng)的現(xiàn)狀和趨勢(shì)，一體化物流企業(yè)更有資格和能力提供綜合物流的效勞〔續(xù)〕,客戶(hù)呼叫,,中心管理,- 物流效勞產(chǎn)品價(jià)值鏈 -,資料來(lái)源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析,車(chē)隊(duì)/運(yùn)輸,,資產(chǎn)管理,配給維修,,系統(tǒng),物流信息,,系統(tǒng)提供,咨詢(xún)效勞,反向物流,,管理,其它周邊,,效勞提供,,〔非物流〕,管理高效〔資產(chǎn)優(yōu)化〕,業(yè)務(wù)優(yōu)化,,輕資產(chǎn),,客戶(hù)滲透,,物流效勞的一體化提供商,外包物流解決方案,注：虛線代表各個(gè)市場(chǎng)參與者業(yè)務(wù)延伸的局部,44,,目錄,,遠(yuǎn)景目標(biāo),,45,快遞、航空貨運(yùn)和物流三個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域其市場(chǎng)前景較好，并與YYY快運(yùn)可利用的能力密切相關(guān)，而且彼此之間也有很強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng),,,外包物流、快遞和航空貨運(yùn)市場(chǎng)未來(lái)市場(chǎng)增長(zhǎng)率較高,,外包物流 108%,,快遞 25%,,航空貨運(yùn) 13%,,航空貨運(yùn)、快遞市場(chǎng)與YYY快運(yùn)能力的相關(guān)性較為密切,,YYY快運(yùn)具有全貨機(jī)的能力和貨代經(jīng)營(yíng)的資格,,水運(yùn)、鐵運(yùn)和汽運(yùn)雖然市場(chǎng)規(guī)模較大，但成長(zhǎng)性和與YYY快運(yùn)能力的相關(guān)性都較差,,水運(yùn)的進(jìn)入障礙比較大，需要大量的資產(chǎn)投入,,鐵運(yùn)目前處于壟斷狀態(tài),,汽運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)性比較劇烈，而且盈利性低,評(píng)價(jià),各個(gè)市場(chǎng)吸引力與YYY快運(yùn)能力的相關(guān)性比較,,,,,,,鐵運(yùn),汽運(yùn),航空貨運(yùn),,〔增長(zhǎng)率13%〕,快遞,,〔增長(zhǎng)率為25%〕,,外包物流,,〔增長(zhǎng)率為108%〕,與YYY快運(yùn)能力的相關(guān)性,無(wú),密切,市場(chǎng)吸引率,高,低,水運(yùn),市場(chǎng)規(guī)模,,市場(chǎng)增長(zhǎng),,利潤(rùn)水平,客戶(hù)關(guān)系,,行業(yè)進(jìn)入壁壘,,行業(yè)經(jīng)驗(yàn),,相關(guān)必備資產(chǎn),,表示市場(chǎng)規(guī)模,,46,,YYY快運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)的描述,,“依托全國(guó)性的網(wǎng)絡(luò)資源、先進(jìn)的信息系統(tǒng)與航空運(yùn)力保證，突出快捷、全方位和增值物流效勞，提供快遞、貨運(yùn)和多元化物流外包效勞，成為立足于國(guó)內(nèi)的綜合物流效勞提供商〞,47,YYY快運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)的構(gòu)成,,YYY快運(yùn)核心價(jià)值,一站式綜合效勞,,YYY快遞品牌,,全方位的物流效勞,,信息技術(shù),快遞,快速建立全國(guó)性的快遞網(wǎng)絡(luò)以建立,,YYY品牌,,向貨主提供便捷效勞的接觸點(diǎn),,攻取高利潤(rùn)市場(chǎng)以獲得足夠回報(bào)進(jìn)行下一步的投資,,提供限時(shí)的快遞效勞,,,開(kāi)展重點(diǎn),,市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋，以建立履行效勞承諾的能力,貨運(yùn),建立重點(diǎn)性的貨代及配送網(wǎng)絡(luò)，以,,拓展以業(yè)務(wù)規(guī)模取勝，對(duì)運(yùn)價(jià)敏感的普貨市場(chǎng),,加強(qiáng)開(kāi)展目標(biāo)客戶(hù)，提供全方位的綜合效勞,,繼續(xù)利用快遞網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步設(shè)置區(qū)域性的配送中心，以提供配送效勞，為向外包物流開(kāi)展打下根底,,,開(kāi)展重點(diǎn),,貨代網(wǎng)絡(luò)，以加強(qiáng)目標(biāo)客戶(hù)的開(kāi)拓，提升綜合性效勞的能力,物流,利用全國(guó)性的資源，對(duì)重點(diǎn)的長(zhǎng)期客戶(hù)提供快速、一站式和全方位的綜合效勞，包括,,運(yùn)輸外包,,倉(cāng)儲(chǔ)管理,,包裝和輕加工外包,,物流信息系統(tǒng)集成,,物流管理咨詢(xún),,,開(kāi)展重點(diǎn),,提供高附加值的效勞，與重點(diǎn)客戶(hù)的供給鏈形成緊密結(jié)合，以維系長(zhǎng)期的合作關(guān)系,,48,YYY快運(yùn)的效勞對(duì)象事實(shí)上存在三類(lèi)不同的客戶(hù),,一般郵件〔文件〕,,,非目標(biāo)市場(chǎng),類(lèi)型C: 普貨〔貨物〕,類(lèi)型A: 快遞,,〔文件〕,類(lèi)型B: 快遞〔貨物〕/快件,時(shí)間敏感度,強(qiáng),弱,貨品重量,輕,重,特征：,,商業(yè)信函、票據(jù)、單證、和商業(yè)合約等,,,市場(chǎng)規(guī)模：,,6億美元,,,未來(lái)增長(zhǎng)率：,,25%,,特征：,,對(duì)時(shí)間不敏感的需要空運(yùn)的普通貨物,,,市場(chǎng)規(guī)模：,,51億美元,,,未來(lái)增長(zhǎng)率：,,13%,特征：,,對(duì)時(shí)間敏感的需要空運(yùn)的貨物,,,市場(chǎng)規(guī)模：,,35億美元,,,未來(lái)增長(zhǎng)率：,,25%,,,目標(biāo)快遞市場(chǎng),目標(biāo)貨運(yùn)市場(chǎng),注：快遞市場(chǎng)主要是針對(duì)企業(yè)對(duì)企業(yè)的快遞業(yè)務(wù),49,YYY快運(yùn)通過(guò)提供一體化快遞效勞，可以滿(mǎn)足現(xiàn)有A類(lèi)和B類(lèi)客戶(hù)目前尚未滿(mǎn)足的需求,,貨主未滿(mǎn)足的需求,收貨人未滿(mǎn)足的需求,建議解決方案,由于快遞市場(chǎng)角色由多個(gè)公司承擔(dān)，造成快件在途狀態(tài)不能實(shí)時(shí)的跟蹤和查詢(xún),由于快遞市場(chǎng)角色的不同，造成快件在途狀態(tài)不能實(shí)時(shí)的跟蹤和查詢(xún),建立基于互聯(lián)網(wǎng)的信息系統(tǒng)，方便客戶(hù)進(jìn)行查詢(xún)和信息交換,,在國(guó)內(nèi)很少有公司能提供限時(shí)快遞服務(wù),不能在期望的時(shí)限內(nèi)收到快遞的物品,利用全貨機(jī)夜航的干線網(wǎng)絡(luò)，縮短快遞傳送周期,,建立分揀中心和機(jī)場(chǎng)快速通道及操作中心,由于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的問(wèn)題，不能快速送達(dá)非中心城市,由于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的問(wèn)題，不能快速送達(dá)非中心城市,由一體化物流企業(yè)提供全國(guó)規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè),由于中國(guó)市場(chǎng)的分隔性，造成與上一個(gè)環(huán)節(jié),/,下一個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)無(wú)法自動(dòng)交換,由于中國(guó)市場(chǎng)的分隔性，造成與上一個(gè)環(huán)節(jié),/,下一個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)無(wú)法自動(dòng)處理,建立開(kāi)放性的和標(biāo)準(zhǔn)化的信息系統(tǒng)架構(gòu)，方便未來(lái)與客戶(hù)的信息系統(tǒng)連接,差錯(cuò)或異常情況不能迅速、有效處理,差錯(cuò)或異常情況的迅速、有效處理,建立完善的質(zhì)量管理體系及異常情況處理標(biāo)準(zhǔn)流程,不能通過(guò)快遞服務(wù)實(shí)現(xiàn)物流管理的附加價(jià)值,,提供配送、包裝等增值服務(wù),對(duì)客戶(hù)的服務(wù)需求反應(yīng)不及時(shí),客戶(hù)服務(wù)與需求反應(yīng)不及時(shí),,建立呼叫中心和完善的客戶(hù)服務(wù)體系,,,收貨時(shí)間沒(méi)有保證,加強(qiáng)運(yùn)輸全過(guò)程的管理,50,YYY快運(yùn)的一體化運(yùn)輸效勞可以幫助C類(lèi)客戶(hù)大大簡(jiǎn)化環(huán)節(jié)，提高效率,,貨主未滿(mǎn)足的需求,收貨人未滿(mǎn)足的需求,建議解決方案,環(huán)節(jié)的分隔造成貨代不能主動(dòng)通知貨主,/,收貨人異常情況,環(huán)節(jié)的分隔造成貨代不能主動(dòng)通知貨主,/,收貨人異常情況,建立異常情況處理標(biāo)準(zhǔn)流程,貨物到達(dá)時(shí)間難以保證,,建立全國(guó)范圍的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，建立全貨機(jī)航線,,與航空公司建立合作關(guān)系，提高航班密度和航線覆蓋面,貨物在途狀態(tài)跟蹤和查詢(xún),貨物在途狀態(tài)跟蹤和查詢(xún),建立貨運(yùn)信息系統(tǒng)，記錄運(yùn)輸過(guò)程,貨代無(wú)法參與配載和裝卸，無(wú)法有效提高效率,貨代無(wú)法參與配載和裝卸，無(wú)法有效提高效率,結(jié)成貨代和航空公司之間的緊密聯(lián)盟或者采用一體化承運(yùn)的業(yè)務(wù)模式,不能得知全面的運(yùn)作信息,,建立貨運(yùn)信息系統(tǒng),,目的地機(jī)場(chǎng)到收貨人的地面運(yùn)輸,建立地面派送能力,對(duì)客戶(hù)需求的反應(yīng)不及時(shí),,建立客戶(hù)服務(wù)和管理及服務(wù)質(zhì)量跟蹤體系,運(yùn)輸服務(wù)上缺乏可信賴(lài)度,,建立一定的自有運(yùn)力和地面運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)能力,由于中國(guó)市場(chǎng)的分隔性，造成與上一個(gè)環(huán)節(jié),/,下一個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)無(wú)法自動(dòng)處理,由于中國(guó)市場(chǎng)的分隔性，造成與上一個(gè)環(huán)節(jié),/,下一個(gè)環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)無(wú)法自動(dòng)處理,建立開(kāi)放性的和標(biāo)準(zhǔn)化的信息系統(tǒng)架構(gòu)，方便未來(lái)與客戶(hù)的信息系統(tǒng)連接,差錯(cuò)或異常情況的迅速、有效處理,差錯(cuò)或異常情況的迅速、有效處理,建立完善的質(zhì)量管理體系及異常情況處理標(biāo)準(zhǔn)流程,51,… … 為每一個(gè)客戶(hù)群提供切實(shí)的價(jià)值,,,價(jià)值,,快遞業(yè)務(wù),一體化的快遞服務(wù)，以滿(mǎn)足貨主對(duì)快速、安全、準(zhǔn)時(shí)的遞送服務(wù)要求,,全國(guó)范圍的快遞網(wǎng)絡(luò)，以滿(mǎn)足貨主在中國(guó)國(guó)內(nèi)主要城市間和城市內(nèi)的快遞服務(wù)需求,,有競(jìng)爭(zhēng)力的運(yùn)價(jià)，高質(zhì)量的服務(wù),,全貨機(jī)夜航的干線網(wǎng)絡(luò)可以大大提升快遞業(yè)務(wù)的品質(zhì),,貨運(yùn)業(yè)務(wù),前期,后期,,穩(wěn)定的航空承運(yùn)能力，滿(mǎn)足貨代為其客戶(hù)的服務(wù),,全國(guó)一定范圍的航線覆蓋網(wǎng)絡(luò),,可以提供更快的貨運(yùn)服務(wù),一體化的貨運(yùn)服務(wù)，以滿(mǎn)足貨主對(duì)貨物運(yùn)輸服務(wù)的要求,,全國(guó)范圍的航線覆蓋網(wǎng)絡(luò),,全國(guó)范圍的貨運(yùn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，包括地面派送、配送和倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),物流業(yè)務(wù),對(duì)大客戶(hù)進(jìn)一步提供快遞和貨運(yùn)業(yè)務(wù)延伸的物流服務(wù)，如配送和倉(cāng)儲(chǔ)等,,可以不斷地為貨主提供高附加值的服務(wù),與客戶(hù)簽署協(xié)議，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，提供外包物流、物流解決方案設(shè)計(jì)等服務(wù),52,而YYY快運(yùn)所提供的高效和一體化的物流效勞將大大地提升中國(guó)的航空貨運(yùn)、快遞和外包物流市場(chǎng)的效勞水平,,一體化、全方位的、快速的文件、包裹、貨物的遞送效勞,一體化、全方位的貨物運(yùn)輸及延伸效勞,全面的、一體化的物流效勞,YYY快運(yùn),,快遞,貨運(yùn),物流,對(duì)行業(yè)潛在的長(zhǎng)期利益,提供一體化的效勞，使貨主能更專(zhuān)注于企業(yè)核心能力的建設(shè),,通過(guò)創(chuàng)造更多的競(jìng)爭(zhēng)，提升快遞和航空貨運(yùn)行業(yè)的效勞水平,,增強(qiáng)中國(guó)各個(gè)行業(yè)的物流和供給鏈的管理,53,,目錄,,業(yè)務(wù)模式的演進(jìn),,演進(jìn)階段,,各階段業(yè)務(wù)模式,,54,,YYY快運(yùn)的物流開(kāi)展戰(zhàn)略和目標(biāo)必須分階段實(shí)現(xiàn),,運(yùn)輸合同/分銷(xiāo),物流外包,物流管理的集成,策略伙伴,戰(zhàn)略伙伴,3PL,3PL,3PL,,中國(guó)目前的物流企業(yè)還不成熟，絕大多數(shù)還不具備提供外包物流效勞的能力:,,在中國(guó)的上市公司中，與物流相關(guān)的企業(yè)都沒(méi)有專(zhuān)業(yè)從事外包物流,,在外經(jīng)貿(mào)部確定的36家“現(xiàn)代物流工作重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)〞中，從事外包物流的企業(yè)主要是跨國(guó)公司和電子商務(wù)公司,,提供物流效勞的企業(yè)其技能和水平都不能完全滿(mǎn)足其要求,外包物流效勞市場(chǎng)不成熟,YYY快運(yùn)目前還不具有開(kāi)展外包物流的主要能力，如:,,設(shè)計(jì)物流解決方案的能力,,目標(biāo)客戶(hù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn),,物流管理經(jīng)驗(yàn),,有效提供客戶(hù)所需物流信息的能力,,效勞質(zhì)量管理的能力,,滿(mǎn)足客戶(hù)地域覆蓋的能力,YYY快運(yùn)自身的技能缺乏,在中國(guó)許多企業(yè)中，將物流外包的觀念還未形成:,,許多企業(yè)將物流業(yè)的開(kāi)展看成是企業(yè)的“第三利潤(rùn)源泉〞,,而對(duì)外包物流的需求也僅是停留在運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)效勞方面,,而一些跨國(guó)公司其首選的外包物流效勞提供商是他們?cè)谌虻奈锪骱献骰锇?客戶(hù)的觀念沒(méi)有接受物流外包,,55,綜合市場(chǎng)吸引力和YYY快運(yùn)可利用的能力兩方面的考慮，YYY快運(yùn)應(yīng)該從快遞及貨運(yùn)市場(chǎng)入手,,市場(chǎng)吸引力,大,小,YYY快運(yùn)可取得的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)能力,弱,強(qiáng),目前在中國(guó)從事外包物流的企業(yè)主要是少量的跨國(guó)企業(yè)和局部電子商務(wù)的企業(yè),,目前中國(guó)的物流企業(yè)承接的外包物流工程主要是區(qū)域性的,,而外包物流的業(yè)務(wù)內(nèi)容還是以運(yùn)輸〔包括配送〕和倉(cāng)儲(chǔ)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主,競(jìng)爭(zhēng)性分析- 外包物流市場(chǎng),目前，由于在國(guó)內(nèi)快