《xx航空快運(yùn)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《xx航空快運(yùn)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略（154頁珍藏版）》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、第,*,頁,請輸入標(biāo)題,,Click to edit Master text styles,,Second level,,Third level,,機(jī)密文件，僅限項(xiàng)目內(nèi)部使用,,YYY航空快運(yùn)開展戰(zhàn)略工程商業(yè)方案報告〔討論稿〕,2001年12月,機(jī)密文件,天馬行空官方博客： :// ；；QQ群：175569632,總目錄,,公司背景,,市場時機(jī),,遠(yuǎn)景目標(biāo),,業(yè)務(wù)模式的演進(jìn),,實(shí)施方案,,財務(wù)、風(fēng)險和機(jī)遇,,附錄,2,,目錄,,公司背景,,3,XX航空集團(tuán)是中國第四大航空企業(yè)集團(tuán),,XX航空集團(tuán)前身是海南省航空公司。公司自1993年成立以來平均每年銷售收入的增長幅度為64%。1999年

2、以來，在中國民航產(chǎn)業(yè)重組的過程中新華航空、長安航空、山西航空參加XX航空集團(tuán)，使XX航空集團(tuán)成為中國繼國際航空集團(tuán)、東方航空集團(tuán)、南方航空集團(tuán)之后的第四大航空企業(yè)集團(tuán),,XX航空集團(tuán)有航空運(yùn)輸、機(jī)場、酒店旅游、金融證券、航空制造、房地產(chǎn)等六大板塊，是目前中國航空品種最為齊全的航空企業(yè)集團(tuán),,XX航空集團(tuán)下屬海南航空股份是上海上市公司,,另外，XX航空集團(tuán)產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，經(jīng)營體制靈活，在中國航空業(yè)率先引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者，和其它中國航空公司相比具有很大的體制優(yōu)勢,4,作為XX航空集團(tuán)的子公司，YYY航空快運(yùn)〔以下簡稱YYY快運(yùn)〕可以憑借許多獨(dú)特優(yōu)勢,,XX航空集團(tuán),海南航空股份,新華航空,長安航空,

3、山西航空,其它二級公司,YYY快運(yùn),85%股份,5%股份,客機(jī)腹倉統(tǒng)一經(jīng)營,XX航空集團(tuán)作為中國大型運(yùn)輸企業(yè)集團(tuán)，有很大的資產(chǎn)規(guī)模和融資能力，可以為YYY快運(yùn)帶來資金優(yōu)勢,,XX航空集團(tuán)下屬的四個主要航空公司將客機(jī)腹倉貨運(yùn)運(yùn)力提供YYY快運(yùn)使用，這是一張覆蓋全國70多個主要城市、包括9個基地機(jī)場地面操作功能在內(nèi)的航空貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò),,XX航空集團(tuán)豐富的航空公司運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)使YYY快運(yùn)可以跳過從頭摸索經(jīng)營航空器這一環(huán)節(jié),,XX航空集團(tuán)與中國民航管理當(dāng)局的良好關(guān)系使YYY快運(yùn)可以獲得政策優(yōu)勢,YYY快運(yùn)可以憑借的獨(dú)特優(yōu)勢,,上海機(jī)場,10%股份,5,YYY快運(yùn)是中國少數(shù)幾家獲準(zhǔn)從事國內(nèi)航空貨運(yùn)運(yùn)輸?shù)膶I(yè)貨運(yùn)

4、航空公司，非常易于建立競爭壁壘,,YYY快運(yùn)是除中國貨運(yùn)航空公司、中國郵政航空公司、中國國際航空〔貨運(yùn)〕、中國南方航空〔貨運(yùn)〕以外唯一獲準(zhǔn)經(jīng)營航空貨運(yùn)國內(nèi)航線〔包括夜航航線〕的專業(yè)貨運(yùn)航空公司；在未來3年內(nèi)將不會再有國內(nèi)或者國外企業(yè)獲得這一許可,,YYY快運(yùn)注冊在上海，并且在上海機(jī)場具有基地航空公司地位，這樣YYY快運(yùn)實(shí)際上在北京、天津、上海、西安、太原、?？?、深圳具有機(jī)場地面操作功能，適合構(gòu)建以上述機(jī)場為樞紐的全貨機(jī)干線運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),6,,目錄,,市場時機(jī),,市場規(guī)模與增長,,市場開展趨勢和時機(jī),7,,本報告所使用的名詞解釋—外包物流、航空貨運(yùn)、快遞,,外包物流,：以,長期合約形式外包整個物流過

5、程，或者其中的某些功能 (包括運(yùn)輸、訂單履行、倉儲或反向物流等) 的第三方公司,,- 第三方物流的開展 -,,航空貨運(yùn)：在單張合約下貨主與承運(yùn)人間的門到機(jī)場 (D-A) / 機(jī)場到門(機(jī)場到門)/門到門 (門到門) 運(yùn)輸,,,快遞：符合以下兩個條件:,,扮演綜合者角色, 向貨主提供一站式運(yùn)輸效勞, 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點(diǎn),,具時效性或供給提速產(chǎn)品,,,,,,,貨主,承運(yùn)人,一體化物流企業(yè),收貨人,貨代,2-7天,速度要求,48小時內(nèi),快遞,非快遞,- 名詞定義 -,,,運(yùn)輸合同/分銷,物流外包,物流管理的集成,策略伙伴,戰(zhàn)略伙伴,3PL,3PL,3PL,,8,航空運(yùn)輸成為迅速開展

6、的中國運(yùn)輸業(yè)市場中的重要運(yùn)輸形式，并且在整個運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量中比重逐漸增長,,1990-1999各種運(yùn)輸形式占FTK總量的比重,水路,公路,航空,鐵路,,1999年,,1990年,,,,,,53.94%,32.57%,0.11%,13.38%,45.32%,41.52%,0.03%,13.13%,單位：%,注：*FTK：噸公里，運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量,,資料來源：中國統(tǒng)計年鑒,1990-1999各種運(yùn)輸形式,FTK *的增長率,單位：%,,,,5%,2%,7%,20%,0%,5%,10%,15%,20%,25%,公路,鐵路,水路,航空,9,北京,天津,大連,青島,廣州,上海,西安,成都,寧波,南京,廈門,昆明,

7、烏魯木齊,蘭州,哈爾濱,長沙,沈陽,重慶,杭州,西寧,格爾木,拉薩,,,,中樞機(jī)場和機(jī)場的改擴(kuò)建方案正在驅(qū)動航空貨運(yùn)和快遞業(yè)務(wù)的迅速增長，為未來與航空運(yùn)輸業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的開展提供了堅(jiān)實(shí)的根底,,資料來源：chinainfobank, 2001年機(jī)場,航空旅游業(yè)分析報告，埃森哲訪談,伴隨航空貨運(yùn)市場的增長，各大機(jī)場積極改善貨運(yùn)、物流效勞的能力：,,例如:,,上海機(jī)場---- 成立浦東國際機(jī)場貨運(yùn)站公司，設(shè)立分類產(chǎn)品貨庫,,廣州機(jī)場--- 建立華南地區(qū)航空物流中心 ，設(shè)立海關(guān)監(jiān)管庫,,深圳機(jī)場--- 投資２５００萬美元新建一座貨運(yùn)中心，包括貨物運(yùn)輸中心、國內(nèi)貨站、國際貨運(yùn)區(qū)及國際貨站,,在民航總局的“

8、十五〞開展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)開展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場建立分揀、分撥中心,,“十五〞期間將強(qiáng)化首都、浦東和新白云3個機(jī)場的全國大型樞紐地位及配套設(shè)施建設(shè)，提高中轉(zhuǎn)能力和國際通航能力，使之成為全國性航空客貨集散中心。將沈陽、武漢、成都、昆明、西安、烏魯木齊等6個機(jī)場建設(shè)成區(qū)性中型航空客貨集散中心。完善干線機(jī)場。到2005年，全國民用運(yùn)輸機(jī)場到達(dá)173個左右，其中大型樞紐機(jī)場3個，中型樞紐機(jī)場6個，干線和支線機(jī)場164個,,方案拓展物流和貨運(yùn)能力、效勞的機(jī)場,機(jī)場的規(guī)劃與民航“十五〞規(guī)劃,10,,,,,與國際市場的開展速度相比，中國的航空貨運(yùn)和快遞業(yè)的開展均高于國際的增長水平,,資料

9、來源：波音公司2000年市場預(yù)測報告, 從統(tǒng)計看民航1997-2001，埃森哲訪談，埃森哲分析,,,航空貨運(yùn),航空快遞,,,,,,,,,,,130,145,148,152,161,12,14,16,9,10,0,20,40,60,80,100,120,140,160,180,1996,1997,1998,1999,2000,單位：十億噸公里,國際航空貨運(yùn)年均增長率1996-2000：,6%,國際航空快遞年均增長率1996-2000：,17%,5,,,,,,,,,,,2.4,2.9,3.3,4.2,0,1,2,3,4,5,1996,1997,1998,1999,2000,0.17,0.15,0.

10、13,0.09,0.11,中國航空貨運(yùn)年均增長率1996-2000：,20%,中國快遞年均增長率1996-2000：,18%,單位：十億噸公里,國際航空貨運(yùn)及快遞開展,中國航空貨運(yùn)及快遞開展,11,奧運(yùn)會將為中國帶來大量商機(jī)，外資物流公司看準(zhǔn)奧運(yùn)會的運(yùn)輸需求，加大投資和開展,,馬士基物流公司通過贊助奧運(yùn)爭奪物流方面的優(yōu)先權(quán),,UPS全力開拓市場，盡可能的提供奧運(yùn)會的運(yùn)輸需求,,申奧成功會給整個GDP帶來2-3%的正面影響,根據(jù)預(yù)測，我國,GDP,在“十五“期間年均增長,7.5%,，并且在以后五年內(nèi)將以,7%,的速度持續(xù)增長， 加強(qiáng)對航空運(yùn)輸增長的影響,,據(jù)波音公司預(yù)測中國,GDP,的,快速增長

11、將帶來大量航空貨運(yùn)需求，航空貨運(yùn)的漲幅為,9%,以上,,,,,持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長，申奧成功，參加WTO和根底設(shè)施的開展都將推動物流和航空運(yùn)輸相關(guān)行業(yè)的開展,,,,,,國內(nèi)生產(chǎn)總值〔GDP〕的持續(xù)快速增長,申奧成功對航空運(yùn)輸業(yè)的促進(jìn),參加WTO對經(jīng)濟(jì)的促進(jìn),機(jī)場等根底設(shè)施的擴(kuò)建,伴隨著貨運(yùn)的飛速增長，全國有22個機(jī)場在建工程，包括擴(kuò)建跑道，停機(jī)坪，提高相關(guān)物流效勞能力,,在民航總局的“十五〞開展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)開展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場建立分揀、分撥中心,根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的預(yù)測，進(jìn)入WTO將使我國的GDP平均每年增加2.92個百分點(diǎn),,ＷＴＯ的成員國地位將會給中國帶來每年2.4％的額

12、外貿(mào)易增長量。美國國際貿(mào)易委員會那么預(yù)測，一旦中國完全履行削減關(guān)稅的承諾，每年的總出口量增長率將達(dá)10.1％,,進(jìn)口的數(shù)量將持續(xù)地增長,12,2000年中國航空貨運(yùn)市場規(guī)?！?0億美金,2000年中國航空貨運(yùn)的市場規(guī)模到達(dá)80億美金，貨郵周轉(zhuǎn)量到達(dá)50億噸公里,,資料來源：?從統(tǒng)計看民航?1995-2001、埃森哲分析、空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2021,單位：十億噸公里,- 中國航空貨運(yùn)市場規(guī)模 -,,,,,,,,,,,,,,,0.88,1.07,1.14,1.34,1.54,1.82,2.11,0.98,1.16,1.24,1.56,1.8,2.41,2.92,0,1,2,3,4,

13、5,6,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,國內(nèi)航線,國際航線,總體年均增長：18%,國內(nèi)市場年均增長16%,,,1.6,6.4,航空運(yùn)費(fèi),相關(guān)地面及物流效勞,,單位：十億美金,,2000年中國航空貨運(yùn)市場FTK—50億噸公里,,13,2000年中國快遞市場〔包括地面〕的規(guī)模為11億美金，并且保持較高的增長率,,資料來源：?從統(tǒng)計看民航?1995-2001、中國統(tǒng)計年鑒2001 、埃森哲分析,- 中國快遞市場規(guī)模 -,注：EMS 所占的航空快遞和全部快遞市場的比例一致,年均增長率：19.48%,2000年中國快遞市場規(guī)?！?0.5億美金,2000年中國快遞市場

14、FTK—1.3億噸公里,單位：十億美金,單位：萬噸公里,0,2000,4000,6000,8000,10000,12000,14000,1994,2000,FTK,郵政航空快遞,其它航空快遞,0.62,0.43,非郵政快遞（地面和航空）,郵政快遞,14,盡管中國外包物流剛剛起步，但是具有相當(dāng)大的開展?jié)摿?,中國企業(yè)物流支出占GDP14%…,其中外包物流的支出所占比例極小，總數(shù)不超過1億美金,資料來源：China Infobank，中國經(jīng)營報，埃森哲內(nèi)部資料，JP Morgan,單位：十億美金,物流支出,2000年中國GDP：10770億美金,外包物流支出,其它,注：*亞洲指日本、韓國、香港、臺

15、灣和新加坡，不包括中國大陸,926,151,100%,95%,94%,98%,0%,5%,6%,3%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,中國（估計）,美國,歐洲,亞洲*,15,因此，目前YYY快運(yùn)的目標(biāo)市場規(guī)模總計90億美金，主要由航空貨運(yùn)和快遞市場的收入組成,,資料來源：JP Morgan，埃森哲內(nèi)部資料，?中國統(tǒng)計年鑒2001?,,航空貨運(yùn)和快遞都是直接效勞于貨主和收貨人的門到門效勞,,航空貨運(yùn)和快遞市場中航空承運(yùn)的運(yùn)費(fèi)收入僅為整體市場收入的20%,,目前，中國物流市場還停留在運(yùn)輸合同階段，物流效勞的提供商很少有提供增值物流效勞的能力,要點(diǎn),,2000年中國航空貨運(yùn) 、快遞、

16、 和物流市場構(gòu)成,,,,,,,60,37,34,11,9,運(yùn)輸支出,倉儲,庫存本錢,訂單處理,管理費(fèi)用,,,,0.01,1,8,航空貨運(yùn),外包物流,快遞,2000年中國物流總支出 = 151,單位：十億美金,,YYY快運(yùn)的目標(biāo)市場,16,資料來源：埃森哲分析,,,,,,0,10,20,30,40,2000,2021,單位：十億FTK,- 2021年我國航空貨運(yùn)市場規(guī)模-,樂觀預(yù)測,比較可能預(yù)測,保守預(yù)測,綜合了運(yùn)力法、時間序列法和美國比較法三種預(yù)測方法以后，埃森哲認(rèn)為今后10年中國航空貨運(yùn)市場規(guī)模的年均增長率在10-20%之間，比較可能在13%左右,,年均增長率21%,,2021年FTK 33

17、8億噸公里,美國比較法,年均增長率13%,,2021年FTK 172億噸公里,運(yùn)力分析法,年均增長率11%,,2021年FTK 140億噸公里,時間序列法,17,資料來源：埃森哲分析,,,,,,0,4,8,12,16,20,2000,2021,樂觀預(yù)測,比較可能預(yù)測,保守預(yù)測,根據(jù)快遞市場的歷史增長趨勢進(jìn)行回歸分析，埃森哲認(rèn)為今后10年中國快遞市場規(guī)模的年均增長率在20-30%之間，比較可能在25%左右,,單位：十億美金,- 2021年我國快遞市場規(guī)模 -,年均增長率30%,,2021年快遞收入150億美元,樂觀預(yù)測,年均增長率25%,,2021年快遞收入100億美元,比較可能預(yù)測,年均增長率

18、20%,,2021年快遞收入70億美元,樂觀預(yù)測,18,隨著中國參加WTO以后各個行業(yè)市場競爭格局的變化，中國的物流外包市場將經(jīng)歷一個高速增長的時期,,市場需求,市場供給,中國參加WTO以后更多的跨國公司將在中國建立生產(chǎn)和分銷基地，而跨國公司已經(jīng)普遍具有把局部或者全部物流功能外包的意識,,中國企業(yè)為了應(yīng)對更多的來自跨國企業(yè)的競爭，必須更加專注在自身的核心能力上；大量的高科技產(chǎn)品制造企業(yè)、汽車制造企業(yè)、醫(yī)藥制造企業(yè)、消費(fèi)品制造企業(yè)、零售企業(yè)、化工企業(yè)將不得不進(jìn)行物流外包以提高供給鏈效率，降低整體本錢,,中國的高科技產(chǎn)品制造企業(yè)、汽車制造企業(yè)、醫(yī)藥制造企業(yè)、消費(fèi)品制造企業(yè)、零售企業(yè)、化工企業(yè)正在經(jīng)

19、歷一個整合階段，整合的結(jié)果將是中國上述行業(yè)出現(xiàn)更多年收入1億美金以上的大型企業(yè)，而往往只有到達(dá)這樣規(guī)模的企業(yè)才會考慮物流功能的外包,中國參加WTO5年以后物流效勞市場將對外資全面放開；外資物流效勞企業(yè)的進(jìn)入將大幅提高物流外包市場的整體效勞水平，使得企業(yè)的外包物流需求能夠得到較好的滿足,,中國的物流效勞企業(yè)在經(jīng)歷數(shù)年為跨國企業(yè)效勞的經(jīng)驗(yàn)積累以后，具備了作為物流外包效勞提供商的核心技能,19,,亞太地區(qū)外包物流的市場規(guī)模(2000-05)--IDC,15,0.01,年均增長率: 108%,單位：十億美金,單位：百萬美金,澳新：11%,臺灣/香港: 30%,印度：25%,東南亞：22%,韓國：27%

20、,年均增長率,中國：300%,根據(jù)埃森哲預(yù)測，2021年外包物流市場的規(guī)模將達(dá)150億美金，年均增長率為108%,,,,2021年我國外包物流市場規(guī)模,,資料來源：International Data Corporation “2000 Asia Pacific Logistics Market Report〞，埃森哲分析,2000,2010,20,資料來源：chinainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating，中國交通年鑒1986-2000，埃森哲內(nèi)部資料，埃森哲分析,,,,,,,15,10,8,27,1.1,0,10,20,30,40,50,60,2

21、000,2021,,外包物流,,快遞,,航空貨運(yùn),單位：十億美金,,盡管現(xiàn)在物流剛剛起步，但是未來的增長將會非?？捎^。 中國外包物流的市場在未來10年，年均增長率將到達(dá)108%,,工程組假設(shè)航空貨運(yùn)市場收入的年均增長率同F(xiàn)TK的年均增長率一致，為13%,,快遞市場的年均增長率達(dá)25%，遠(yuǎn)高于貨運(yùn)市場的增長率,外包物流0.01,,年均增長率,25%,108%,,13%,綜合上述分析，埃森哲認(rèn)為2021年YYY快運(yùn)可能的目標(biāo)市場規(guī)模將到達(dá)520億美金,,2010年目標(biāo)物流市場規(guī)模,,要點(diǎn),,,21,,目錄,,市場時機(jī),,市場規(guī)模與增長,,市場開展趨勢和時機(jī),22,承擔(dān)角色,生產(chǎn)、銷售待運(yùn)物品,,付

22、款,選擇運(yùn)輸方式、貨代或者承運(yùn)商,,生產(chǎn)或者運(yùn)輸方案,,訂單處理,,倉儲管理,,運(yùn)輸單證管理,集中零散的貨源,,運(yùn)輸單證處理,,預(yù)付航空運(yùn)費(fèi)并向貨主收款,,地面收貨,,貨物暫時存儲,,尋找適宜的航空公司承運(yùn),從,機(jī)場提貨，預(yù)付提貨費(fèi)用,,從機(jī)場到收貨人的地面派送,物流外包商,貨代,機(jī)場貨站,在航空貨運(yùn)市場上有以下幾個主要的參與者，為滿足貨主和收貨人的需求各自發(fā)揮不同的作用,貨主,收貨人,航空公司,機(jī)場貨站,代理公司,- 中國航空貨運(yùn)行業(yè)價值鏈 -,需求,低運(yùn)輸本錢,,貨物按時、平安到達(dá),,掌握貨物在途狀態(tài),滿足對貨主在總物流本錢和物流效勞質(zhì)量方面的承諾,,低運(yùn)輸本錢,,掌握貨物狀態(tài),貨主的運(yùn)價

23、和航空公司結(jié)算價之間利差最大,,可選航線、運(yùn)力充足,資料來源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析,同時具備貨代職能,,單證審核,,平安檢驗(yàn),,貨物暫時儲存,,貨艙配載,,貨艙裝卸,地面處置費(fèi)收入最大化,,盡早知悉運(yùn)輸需求,經(jīng)營航線,,負(fù)責(zé)貨物機(jī)場到機(jī)場之間的空中運(yùn)輸,,單證審核,貨艙利用率最大化,,運(yùn)價盡量高,,有穩(wěn)定的、可預(yù)測的貨源,貨艙裝卸,,貨物入港檢驗(yàn),,單證審核,,貨物暫時儲存,,通知收貨人或者代理公司提貨,地面處置費(fèi)收入最大化,,代理公司和提貨人及時提貨,派送收費(fèi)盡量高,,派送運(yùn)輸需求集中,從,機(jī)場提貨，支付提貨費(fèi)用,,或者接收代理公司派送的貨物,,貨物驗(yàn)收,運(yùn)輸

24、費(fèi)用低,,貨物按時、平安到達(dá),,掌握貨物在途狀態(tài),23,目前在航空貨物運(yùn)輸?shù)牟僮鬟^程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié),,產(chǎn)生航空貨運(yùn)需求,同貨代達(dá)成價格和效勞的協(xié)議,貨代和航空公司達(dá)成價格和效勞上的一致,航空公司航班到達(dá),尋找運(yùn)力/效勞,卸載貨物,,,,,,貨代與當(dāng)?shù)卮砉具_(dá)成價格和效勞上的一致,機(jī)場貨站/基地航空公司卸載、檢驗(yàn)、通知提貨單位,空中運(yùn)輸,機(jī)場貨站收貨、檢驗(yàn),,,裝載,貨物,完成對收貨人的承諾,,貨代,資料來源：埃森哲訪談,注：灰色斜體字表示對于該主體不透明的操作環(huán)節(jié),貨主/第三方物流公司,驗(yàn)收貨物,機(jī)場貨站/基地航空公司配載、裝機(jī),,代理公司地面派送,,時間瓶頸,時間瓶頸,貨主

25、同貨代達(dá)成價格和效勞的協(xié)議,與航空公司達(dá)成價格和效勞上的一致,航空公司航班到達(dá),尋找運(yùn)力/效勞,卸載貨物,,,,,與當(dāng)?shù)卮砉具_(dá)成價格和效勞上的一致,機(jī)場貨站/基地航空公司卸載、檢驗(yàn)、通知提貨單位,空中運(yùn)輸,機(jī)場貨站收貨、檢驗(yàn),,,裝載貨物,通知貨主完成運(yùn)單,,驗(yàn)收貨物,機(jī)場貨站/基地航空公司配載、裝機(jī),,代理公司地面派送,,機(jī)場貨站與航空公司達(dá)成地面處置費(fèi)等方面的價格和效勞上的協(xié)議,,24,目前在航空貨物運(yùn)輸?shù)牟僮鬟^程中，存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié)〔續(xù)〕,,資料來源：埃森哲訪談,注：灰色斜體字表示對于該主體不透明的操作環(huán)節(jié),航空公司,機(jī)場貨站,時間瓶頸,時間瓶頸,與貨代達(dá)成價格和效勞上的一

26、致,航班到達(dá),尋找貨源,卸載貨物,,,完成貨代的運(yùn)輸訂單,空中運(yùn)輸,機(jī)場貨站收貨、檢驗(yàn),,,裝載貨物,機(jī)場貨站/基地航空公司配載、裝機(jī),,貨主同貨代達(dá)成價格和效勞的協(xié)議,貨代與航空公司達(dá)成價格和效勞上的一致,航空公司航班到達(dá),尋找運(yùn)力/效勞,卸載貨物,,,,,貨代與當(dāng)?shù)卮砉具_(dá)成價格和效勞上的一致,卸載、檢驗(yàn)、通知提貨單位,空中運(yùn)輸,機(jī)場貨站收貨、檢驗(yàn),,,裝載貨物,貨代通知貨主完成運(yùn)單,,驗(yàn)收貨物,配載、裝機(jī),,代理公司地面派送,,機(jī)場貨站與航空公司達(dá)成地面處置費(fèi)等方面的價格和效勞上的協(xié)議,,機(jī)場貨站與航空公司達(dá)成地面處置費(fèi)等方面的價格和效勞上的協(xié)議,,貨主同貨代達(dá)成價格和效勞的協(xié)議,,尋

27、找返程的貨源,,25,在整個航空貨運(yùn)的過程中，貨代幾乎是貨主唯一的接觸點(diǎn)，而依靠其代理多家航空公司航線的優(yōu)勢，貨代能夠獲得較好的運(yùn)價；但由于其無法參與航空承運(yùn)、機(jī)場操作，特別是目的地效勞的不完善，其效勞質(zhì)量無法得到有效保證,,,,,,貨主 貨代 機(jī)場 航空公司 機(jī)場 貨主,,不同航空公司的航班信息,,不同航空公司的航線信息,,艙位在配載時無法得到最終的保證,,貨物由于配載被拉貨,,貨物必須提前,2-4,小時運(yùn)到機(jī)場,受航空公司航線/航班設(shè)置限制,,航空公司航班經(jīng)常會取消或延誤,,航空公司沒有直達(dá)航班,,航空公司沒有夜航航班,

28、受機(jī)場操作時間/效率的限制,,機(jī)場貨站不是,24,小時運(yùn)作,,客戶送貨上門的要求無法得到有效的滿足,,貨代在目的地沒有自己的分支機(jī)構(gòu),,貨代無法確保其在目的地的代理單位的效勞承諾,議價,,,,,收貨,訂艙,,,,,,配載,,,,,,運(yùn)輸,,,,,,送貨,,,,,,資料來源：埃森哲訪談,26,由航空貨運(yùn)的過程可見，航空公司作為空運(yùn)承運(yùn)人，其對航空貨運(yùn)的影響也是非常有限的,,以國內(nèi)普貨業(yè)務(wù)為例：,發(fā)出段,接收段,,空運(yùn)承運(yùn)人的業(yè)務(wù)范圍,,空運(yùn)承運(yùn)人與機(jī)場,,其他公司,運(yùn)輸過程,,將貨物運(yùn)到貨站,,卸貨,收貨點(diǎn)處理,,安排運(yùn)輸,,分揀,,裝貨,收貨,,提貨,,制單,,收款,收貨前活動,,客戶聯(lián)絡(luò),,

29、議價,,訂艙,目的港處理,,卸機(jī),,核查貨物單據(jù),,單據(jù)處理,,通知收貨人,運(yùn)輸過程,,航空在途運(yùn)輸,交貨后處理,,對帳,,爭議處理,交貨,,出發(fā)送貨,,客戶處交貨,,單據(jù)處理,,結(jié)帳,機(jī)場貨站處理,,核查貨物單據(jù),,配載,,裝機(jī),運(yùn)輸過程,,航空在途運(yùn)輸,中轉(zhuǎn)站處理,,安排轉(zhuǎn)運(yùn),,分揀,,單據(jù)處理,,配載,航空公司無法與貨主接觸，在貨物進(jìn)入始發(fā)機(jī)場以前的操作都是由貨代負(fù)責(zé)，其效勞質(zhì)量由貨代影響,,在機(jī)場貨站的處理，航空公司并不都建有自己的貨站，其貨物的處理將會受到機(jī)場當(dāng)局的處理效率的影響,,在中轉(zhuǎn)站處理時，由于一家航空公司的航線覆蓋面不廣，可能會適用其他航空公司作為下一程的航空承運(yùn)，那么下一

30、程的效勞將受到其他航空公司的影響,,在目的地，由于航空公司一般不具有地面派送能力，在貨物到達(dá)收貨人前的效勞也將受到其他公司的影響,資料來源：埃森哲訪談,27,,,而航空公司貨運(yùn)業(yè)務(wù)的開展，也會受到機(jī)場的制約，機(jī)場憑借其獨(dú)特的優(yōu)勢，積極拓展貨運(yùn)銷售的業(yè)務(wù)，甚至在某些地區(qū)壟斷貨運(yùn)銷售市場,許多機(jī)場成立貨代子公司,/,營銷部門,,,擴(kuò)大其攬貨能力,,,機(jī)場的貨代業(yè)務(wù)與機(jī)場地面操作業(yè)務(wù)有密切關(guān)系,;,在機(jī)場操作上無全權(quán)的航空公司等于受制于機(jī)場,,,往往要將貨物交由機(jī)場貨代才可順利走貨,,,形成機(jī)場貨代壟斷銷售,,,造成許多非基地航空公司放棄主動承攬本地貨,機(jī)場壟斷現(xiàn)象的分析,航空公司外站,機(jī)場貨代,裝

31、機(jī),機(jī)場操作,倉儲權(quán),,安檢權(quán),,配載權(quán),,裝卸權(quán),貨代,貨代,貨代,貨代,,,,局部城市機(jī)場對貨運(yùn)銷售的限制地位,,壟斷型,，獨(dú)占性的銷售職能,,競爭型,，機(jī)場有銷售職能,,中立型,，機(jī)場無銷售職能,,,上海浦東,深圳,廣州,長沙,成都,西安,大連,天津,北京,寧波,資料來源：埃森哲訪談,28,物流外包商,快遞公司,機(jī)場貨站,貨主,收貨人,航空公司,機(jī)場貨站,快遞公司/當(dāng)?shù)卮砉?- 中國快遞行業(yè)價值鏈 -,準(zhǔn)備待運(yùn)物品,,付款,選擇運(yùn)輸方式、快遞公司,,生產(chǎn)或者運(yùn)輸方案,,訂單處理或者要貨請求處理,,倉儲管理,,運(yùn)輸單證管理,地面收貨,,物品暫時存儲,,物品快速分揀，選擇運(yùn)輸方式和路徑,

32、,尋找適宜的航空公司承運(yùn),,運(yùn)輸單證處理,,收款,從,機(jī)場提貨，支付提貨費(fèi)用,,從機(jī)場到收貨人的地面遞送,,或者從分揀中心分揀再安排轉(zhuǎn)運(yùn),需求,貨物快速、按時、平安到達(dá),,掌握貨物在途狀態(tài),,結(jié)算方式靈活,滿足對貨主在總物流本錢和物流效勞質(zhì)量方面的承諾,,可控的運(yùn)輸本錢,,掌握貨物狀態(tài),貨主的運(yùn)價和航空公司結(jié)算價之間利差最大,,可選航線密集,,貨源盡量集中,資料來源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析,單證審核,,平安檢驗(yàn),,貨物暫時儲存,,貨艙配載,,貨艙裝卸,地面處置費(fèi)收入最大化,,盡早知悉運(yùn)輸需求,經(jīng)營航線,,負(fù)責(zé)貨物機(jī)場到機(jī)場之間的空中運(yùn)輸,,單證審核,貨艙利用率最大

33、化,,運(yùn)價盡量高，快遞物品能夠作為急件〔或郵件〕處理,,有穩(wěn)定的、可預(yù)測的貨源,貨艙裝卸,,貨物入港檢驗(yàn),,貨物暫時儲存,,通知快遞公司或者其當(dāng)?shù)卮砉咎嶝?地面處置費(fèi)收入最大化,遞送收費(fèi)盡量高,,遞送運(yùn)輸需求集中,快遞物品驗(yàn)收,貨物按時、平安到達(dá),,掌握貨物在途狀態(tài),中國國內(nèi)快遞效勞的行業(yè)價值鏈其結(jié)構(gòu)與一般的航空貨運(yùn)非常相似，但是各環(huán)節(jié)間銜接更為緊密，而且運(yùn)輸?shù)奈锲沸∨俊⒍嗯?，因而增加了分揀環(huán)節(jié),,承擔(dān)角色,29,目前在快遞運(yùn)輸?shù)牟僮鬟^程中，同樣存在眾多的瓶頸和不透明環(huán)節(jié),,產(chǎn)生快遞需求,同快遞公司達(dá)成價格和效勞的協(xié)議,快遞公司和航空公司達(dá)成價格和效勞上的一致,航空公司航班到達(dá),尋找運(yùn)

34、力/效勞,卸載貨物,,,,,機(jī)場貨站/基地航空公司卸載、檢驗(yàn)、通知快遞公司,空中運(yùn)輸,機(jī)場貨站收貨、檢驗(yàn),,,裝載貨物,完成對收貨人的承諾,,快遞公司,驗(yàn)收貨物,機(jī)場貨站/基地航空公司配載、裝機(jī),,快遞公司地面派送,,時間瓶頸,時間瓶頸,與貨主達(dá)成價格和效勞的協(xié)議,尋找運(yùn)力/效勞,,通知貨主完成快遞訂單,,驗(yàn)收貨物,注：灰色斜體字表示對于該主體不透明的操作環(huán)節(jié)；快遞運(yùn)輸中機(jī)場貨站和航空公司的操作環(huán)節(jié)同“航空貨運(yùn)〞，此處略去,資料來源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析,快遞公司分揀、選擇運(yùn)輸形式和路線,,快遞公司上門收件,,收件/分揀,快遞公司和航空公司達(dá)成價格和效勞上的一致

35、,航空公司航班到達(dá),卸載貨物,,,快遞公司分揀、轉(zhuǎn)運(yùn),空中運(yùn)輸,機(jī)場貨站收貨、檢驗(yàn),,,裝載貨物,機(jī)場貨站/基地航空公司配載、裝機(jī),,快遞公司地面派送,,快遞公司分揀、選擇運(yùn)輸形式和路線,,快遞公司上門收件,,收件/分揀,貨主/第三方物流公司,30,,目前國內(nèi)快遞市場的競爭性比較分散，主要源自于中小快遞公司在國內(nèi)近距離快遞業(yè)務(wù)的劇烈競爭及電子信息傳輸形式對于文檔快遞業(yè)務(wù)的沖擊,據(jù)不完全統(tǒng)計，有資料可查的非郵政快遞公司在上海市達(dá)400余家，在深圳達(dá)千余家,,近距離快遞市場進(jìn)入壁壘低，所需的傳遞工具可以是汽車、小面包車、摩托車、甚至自行車，必要資本量相對較低,,市場缺乏明確的行業(yè)管理。雖然?郵政法

36、?里清楚地指出信函快遞業(yè)務(wù)僅能由中國郵政專管，但對其他信息及實(shí)物的快遞并無明文規(guī)定不允許其他公司經(jīng)營,近距離快遞業(yè)務(wù)接近完全競爭狀態(tài),,產(chǎn)品具有一定的替代性,,,加強(qiáng)規(guī)模經(jīng)濟(jì)性—大型快遞公司需進(jìn)一步利用其國內(nèi)遠(yuǎn)距離快遞業(yè)務(wù)的運(yùn)輸資產(chǎn)，配合開展國內(nèi)近距離快遞業(yè)務(wù)以攤薄平均固定本錢,,提升電子信息系統(tǒng)功能—開發(fā)電子文件處理功能及保障信息系統(tǒng)的平安性與及時性,,以時效效勞品質(zhì)推出產(chǎn)品差異化—提高競爭靈活性,,著重中大型的企業(yè)客戶—由于電子商務(wù)的影響，市場預(yù)測個人及小型客戶間的零星快遞業(yè)務(wù)將會逐漸減少，商業(yè)往來的大批量快遞物品將會持續(xù)增加,,,,,,,,,,,,,,,貴公司是否會積極鼓勵使用電子商務(wù)傳

37、,遞文件，替代地面和航空快遞？,,3.7%,3.1%,3.9%,18.0%,22.8%,11.7%,81.5%,84.4%,74.0%,78.3%,0.0%,18.5%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,平均,小型客戶,中型客戶,大型客戶,客戶群,答復(fù)比例,,,會,,不確定,,不會,,資料來源： The Colography Group, MSDW Research,31,,,,,,,,,,,,,,,,,,- 貨主問卷調(diào)查：航空貨運(yùn)提供商是否有到達(dá)效勞承諾？-,-40%,-20%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,可,信,賴,度,對,客,戶,需,求,的,反,應(yīng),速,

38、度,追,蹤,能,力,時,限,性,照,預(yù),定,航,班,走,貨,主,動,通,知,不,正,常,狀,況,客戶對貨運(yùn)的需求,滿足/不滿足程度,,不被滿足比例,,被滿足比例,資料來源： “Shipper Survey〞, Syntegra, 09/2000,產(chǎn),品,在航空貨運(yùn)的市場中，許多未滿足的需求源于時限效勞的缺乏以及效勞提供商對于效勞承諾的重視程度和履行能力缺乏,,32,貨運(yùn)收入被運(yùn)輸過程中各個環(huán)節(jié)所瓜分，每個環(huán)節(jié)的效勞提供商所獲得的利益非常有限，其各自對整體貨運(yùn)本錢和貨運(yùn)時間的控制能力也相當(dāng)薄弱,,注：運(yùn)價以廣州到上海的實(shí)際運(yùn)價為參考,- 航空貨運(yùn)價值分割 -,單位：元/公斤,資料來源：埃森哲訪談

39、,貨主,收貨人,出發(fā)地貨代,出發(fā)地機(jī)場貨運(yùn),航空承運(yùn)人,目的地機(jī)場貨運(yùn),目的地貨代,,,,,,,,,,,代理費(fèi),地面處置費(fèi),承運(yùn)費(fèi),地面處置費(fèi),地面運(yùn)輸費(fèi),19.4%,出發(fā)地貨代,5.8%,58.3%,5.8%,10.7%,出發(fā)地機(jī)場貨運(yùn),航空承運(yùn)人,目的地機(jī)場貨運(yùn),目的地貨代,1,0.3,3,0.3,0.5,33,在快遞市場方面，未滿足的市場需求已超越了單純運(yùn)輸速度考慮。從事國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的公司最大的差距存在于信息系統(tǒng)、效勞即時性、及附加價值效勞提供等方面,,,,,,,0,2,4,6,8,10,效勞可靠度,客戶效勞與需求反響即時性,上門收貨效勞與收貨時間選擇,區(qū)域覆蓋范圍,信息系統(tǒng),送貨時間選

40、擇,全國性地空聯(lián)運(yùn)網(wǎng)絡(luò),附加價值效勞,與客戶的信息系統(tǒng)結(jié)合能力,重要性,,國內(nèi)競爭者滿足能力,國外快遞公司滿足能力,,,,,國內(nèi)快遞公司與國外快遞公司在滿足市場需求的能力存在極大的的差異，強(qiáng)弱項(xiàng)也不盡相同,,由于國外快遞公司在國內(nèi)許多網(wǎng)點(diǎn)仍是經(jīng)過與中國的地方運(yùn)輸公司合作，在效勞可靠度上尚未能完全到達(dá)客戶嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊?,信息系統(tǒng)結(jié)合主要會是通過EDI與互聯(lián)網(wǎng)做信息交換，功能需求包括實(shí)時追蹤、效勞績效報表、實(shí)時運(yùn)輸時間計算、線上申報損失賠償、電子帳單/付款 等,評價,資料來源：埃森哲分析,,埃森哲訪談,,,,MSDW2001,長期客戶對快遞公司的服務(wù)要求及能力評選準(zhǔn)則,,,,,,34,對于航空承運(yùn)人

41、來說，從標(biāo)準(zhǔn)快遞及限時快遞所得的收入根本相同，而快遞公司在整個快遞價格鏈上獲得了較為可觀的利潤空間，尤其是在對時間有特定需求的快遞效勞上,,貨主,,收件人,快遞公司,出發(fā)地機(jī)場,航空承運(yùn)人,目的地機(jī)場,快遞公司,,,,,,,,,,,,,,,快遞收取,地面處理費(fèi),航空運(yùn)費(fèi),地面處理費(fèi),18.9,0.3,11.25,0.75,快遞遞送費(fèi),18.9,37.4%,快遞公司,1.5%,22.3%,1.5%,37.4%,出發(fā)地機(jī)場,航空承運(yùn)人,目的地機(jī)場,快遞公司,注：運(yùn)價以廣州到上海的實(shí)際運(yùn)價為參考；快件以平均重量為2.5公斤來計算,- 標(biāo)準(zhǔn)快遞價值分割 -,貨主,,收件人,快遞公司,出發(fā)地機(jī)場,航空承

42、運(yùn)人,目的地機(jī)場,快遞公司,,,,,,,,,,,,,,快遞收取,地面處理費(fèi),航空運(yùn)費(fèi),地面處理費(fèi),165.9,0.75,11.25,0.75,快遞遞送費(fèi),165.9,48.1%,3.4%,0.2%,48.1%,注：運(yùn)價以廣州到上海的24小時民航快遞運(yùn)價為參考；快件以平均重量為2.5公斤來計算,- 限時快遞價值分割 -,,,0.2%,資料來源：埃森哲訪談,快遞公司,出發(fā)地機(jī)場,航空承運(yùn)人,目的地機(jī)場,快遞公司,單位：件,35,,1999年貨主使用貨代、航空公司和一體化運(yùn)輸公司的比例〔貨運(yùn)票數(shù)比〕,而且中國的航空貨運(yùn)和快遞市場尚未出現(xiàn)真正的一體化物流企業(yè)提供全面的運(yùn)輸效勞,,,,,,,,,,,,,

43、,,,,,,90%,63%,61%,82%,71%,65%,10%,12%,14%,2%,5%,12%,0%,25%,25%,16%,24%,23%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,使用一體化運(yùn)輸公司*,直接使用航空公司,通過貨代公司,資料來源：埃森哲訪談；IATA Cargo Service Tracker,注：*一體化運(yùn)輸公司：UPS，F(xiàn)edEx等，不包括中國郵政，因?yàn)?999年時中國郵政剛剛具備航空承運(yùn)能力,。。。而一體化的航空運(yùn)輸公司在國內(nèi)航空貨運(yùn)中還沒有出現(xiàn),36,單純貨代,從物流行業(yè)各個參與者財務(wù)上的表現(xiàn)來看，一體化物流企業(yè)具有較高的盈利能力,、,增長能力與經(jīng)營業(yè)績

44、穩(wěn)定性,,,,飛機(jī)/倉位出租,單純快遞,航空承運(yùn),運(yùn)輸行業(yè),UPS,FedEx,TPG,平均值,,(Atlas Air),(Kitty Hawk),(Nippon Express),(K&N, EGL, Expeditors),(航空、公路、海運(yùn)〕,贏利能力,凈利潤率,8.22%,2.71%,5.75%,5.56%,0.68%,2.69%,1.50%,1.29%,1.87%,資產(chǎn)回報率,ROA,11.27%,4.18%,8.58%,8.01%,0.25%,2.47%,1.88%,3.67%,6.43%,業(yè)主權(quán)益回報率,ROE,26.14%,9.70%,27.12%,20.99%,0.99%,1

45、1.89%,7.10%,10.31%,12.53%,增長能力,利潤/收入比,23.3,,,20.9,,,17.0,,,20.4,,,110.2,,,n/a,n/a,19.5,,,27.3,,,穩(wěn)定性,股價變動系數(shù),0.60,,,0.74,,,0.61,,,0.65,,,1.34,,,0.52,,,0.70,,,1.11,,,0.73,,,一體化物流效勞商,,,,,,,,,,,,,,,,,,一體化物流效勞提供商在三個利潤指標(biāo)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其它的單一效勞提供者,,一體化物流效勞提供商與其它單一效勞提供者相比具有較高的利潤/收入比，這說明投資者愿意為其預(yù)期的快速的增長率支付額外的交易溢價,,由于一體化物

46、流效勞提供商的銷售規(guī)模較大，利潤較高和增長前景較好等等，使得他們比其它單一效勞提供者市場價值更高,,一體化物流效勞提供商相比其它單一效勞提供者具有較低的股價變動系數(shù)，這說明他們的股價更穩(wěn)定,資料來源：bloomberg, Onesource, Dow Jones,,37,,訂單管理,倉儲管理,運(yùn)輸要求,,管理,外包物流效勞的行業(yè)價值鏈不同于航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)，外包物流公司直接為貨主與收貨人提供所需的全面物流效勞,貨主,收貨人,反向物流,,管理,- 中國外包物流行業(yè)價值鏈 -,承擔(dān)角色,提出物流效勞的要求,,付款,需求,完全滿足企業(yè)所有的物流效勞需求,,提高高效率、高質(zhì)量的物流解決方案與專業(yè)技

47、術(shù)人員,,控制物流支出本錢,,及時準(zhǔn)確的市場需求信息,資料來源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析,物流效勞的驗(yàn)收,貨物按時、平安到達(dá),,掌握貨物在途狀態(tài),,采購環(huán)節(jié)的供給鏈優(yōu)化,,,,信息技術(shù),流程,設(shè)備,38,中國企業(yè)在面臨不斷加強(qiáng)的市場競爭壓力下，對物流外包的需求將逐漸成形,,許多行業(yè)在面臨著市場競爭的前壓力下，特別在價格戰(zhàn)之下，企業(yè)越來越多得注意內(nèi)部的本錢管理,,許多企業(yè)正在由以銷售為中心轉(zhuǎn)向?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)部的供給鏈管理,,越來越多的國內(nèi)企業(yè)對物流外包的認(rèn)識加強(qiáng),,一些在中國的外資企業(yè)已將局部的物流功能外包， 這也將成為中資企業(yè)可以借鑒的模式,,中國物流市場的時機(jī),,中國近

48、期對物流外包市場的啟動力,,,,,價格競爭加劇，使企業(yè)更易接納物流外包,企業(yè)對物流信息系統(tǒng)的依賴程度增加；提供物流方面咨詢將對客戶外包物流具有極大的附加價值,,,,企業(yè)在增廣自身的市場覆蓋范圍及加強(qiáng)與供貨商/客戶之間的供給鏈緊密聯(lián)合將帶來企業(yè)對快速運(yùn)輸、配送及物流管理的需求,國內(nèi)缺乏專業(yè)的物流人才,,對供給鏈的整合,,對物流、運(yùn)輸、和倉儲的管理,,對信息技術(shù)的掌握,許多企業(yè)正積極方案拓展經(jīng)營規(guī)模，以迎接中國參加WTO后的商機(jī)與世界級對手的競爭,,競爭的壓力,,對進(jìn)出口的需求,,新的競爭對手的參加,39,,物流外包市場的挑戰(zhàn),企業(yè)對物流外包的低度認(rèn)識,,許多國有企業(yè)不愿將物流外包，而更多的是處于

49、自行降低物流本錢能力的階段,,目前中國的物流外包提供能力比較低,,企業(yè)招聘內(nèi)部的物流管理和操作人員的工資代價不高,,企業(yè)管理層對高層次的物流外包存有保存態(tài)度及一定的排斥性,,企業(yè)對業(yè)務(wù)機(jī)密的關(guān)切,,物流外包在縮減物流本錢方面缺乏一個清晰的衡量尺度，有時不能明確的說服客戶外包的經(jīng)濟(jì)效益,YYY快運(yùn)應(yīng)有的回應(yīng),選擇目標(biāo)客戶詳細(xì)解說物流外包的概念，而非漫無目標(biāo)的做市場宣傳,,價格需具競爭力,,需對目標(biāo)客戶的高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行教育，而非只針對物流部門的領(lǐng)導(dǎo),,,,,,確定清晰的保密制度及信息平安保障的根底設(shè)施,,與客戶簽定清楚的效勞保證合約及績效考核標(biāo)準(zhǔn),,,公司領(lǐng)導(dǎo)在協(xié)商物流外包合同時的參與率*：,,,最

50、高層領(lǐng)導(dǎo) 46%,,物流部門高級領(lǐng)導(dǎo) 78%,資料來源：*埃森哲2000年美國外包物流市場調(diào)查報告,但物流外包市場在目前也存在著許多挑戰(zhàn)，要開發(fā)這潛在的巨大市場需求，物流效勞提供商仍需做許多加深客戶對物流外包認(rèn)識的投資…,40,,物流外包合同內(nèi)容,中小合同,大型合同,合同期限,64%,92%,責(zé)任承擔(dān),75%,88%,賠償方式,75%,96%,價風(fēng)格整,43%,59%,效勞提供程度,57%,69%,信息標(biāo)準(zhǔn),21%,63%,EDI,24%,38%,保密性保障,49%,70%,軟件使用權(quán),23%,35%,利益分享評衡標(biāo)準(zhǔn),13%,26%,,,,,,,,,,,,,,,,,,資料來源：“

51、The Role of Contracts in Logistics Outsourcing〞,- 物流外包效勞合同內(nèi)容提及程度 -,,物流外包市場的挑戰(zhàn),客戶對物流外包的低度認(rèn)識,,許多國有企業(yè)不愿將物流外包，而更多的是處于自行降低物流本錢能力的階段,,目前中國的物流外包提供能力比較低,,招聘內(nèi)部的物流人員的工資代價不高,,管理層對高層次的物流外包或有態(tài)度保存及一定的排斥性,,對業(yè)務(wù)機(jī)密的關(guān)切,,物流外包在對制約本錢方面缺乏一個清楚的評量制度，有時不能明確的說服客戶外包的經(jīng)濟(jì)效益,YYY快運(yùn)應(yīng)有的回應(yīng),選擇目標(biāo)客戶詳細(xì)解說物流外包的概念，而非漫無目標(biāo)的做市場宣傳,,價格需具競爭力,,需對目標(biāo)

52、客戶的高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行教育，而非只針對物流部門的領(lǐng)導(dǎo),,,,,,,確定清晰的保密制度及根底設(shè)施,,與客戶簽定清楚的效勞保證合約及績效考核標(biāo)準(zhǔn),,,公司領(lǐng)導(dǎo)在協(xié)商物流外包合同時的參與率：,,,最高層領(lǐng)導(dǎo) 46%,,物流部門高級領(lǐng)導(dǎo) 78%,…以及建設(shè)一套清楚的效勞保證合約與績效考核標(biāo)準(zhǔn)保障YYY快運(yùn)和客戶的雙邊長期利益,41,資料來源：FedEx，埃森哲分析,同時，客戶的需求從單項(xiàng)的運(yùn)輸效勞逐步向縱深的效勞開展，期望獲得更緊密的物流效勞和全面的解決方案,,客戶化倉庫,高,低,訂單處理,商業(yè)物流服務(wù),分銷中心,國際重貨單一運(yùn)輸,國際重貨直接配送,國際重貨多種服務(wù),客戶化程度,低,高,限時維修與回收,業(yè)

53、務(wù)聯(lián)合,零件庫,外貿(mào)交易地帶,信息聯(lián)合,與客戶業(yè)務(wù)的融合程度,,(物流管理的范圍),,物流效勞產(chǎn)品組合,,從FedEx、UPS、TNT、和DHL的開展歷程來看，在提供盡可能廣泛的效勞的同時，不斷地向縱深開展，提供物流效勞和解決方案，滲入到客戶的業(yè)務(wù)當(dāng)中,,國內(nèi)物流市場中的貨代公司、快遞公司不斷退出新的效勞，例如提供零配件的配送等，試圖深入到客戶的業(yè)務(wù)當(dāng)中，提高客戶的忠誠度,,分析,,42,,,,,飛機(jī)租賃,艙位/包機(jī),,租賃,網(wǎng)絡(luò)終端,,〔配送〕,,運(yùn)輸操作,,-貨運(yùn),- 物流效勞產(chǎn)品價值鏈 -,運(yùn)輸操作,,--快遞,運(yùn)輸價格,,最低化,包裝/輕加,,工效勞,倉儲效勞/,,管理,運(yùn)輸便捷,,和

54、最優(yōu)化,,效勞,銷售/客戶,,效勞,運(yùn)作優(yōu)化,提高價值回報,,重資產(chǎn),,,,運(yùn)力網(wǎng),生產(chǎn),產(chǎn)品集結(jié),航空承運(yùn),快遞公司,快遞公司,貨代,機(jī)場,物流效勞的一體化提供商,外包物流解決方案,,機(jī)場,快遞公司,,飛機(jī)出租/生產(chǎn)商,注：虛線代表各個市場參與者業(yè)務(wù)延伸的局部,面對中國外包物流市場的現(xiàn)狀和趨勢，一體化物流企業(yè)更有資格和能力提供綜合物流的效勞,,43,面對中國外包物流市場的現(xiàn)狀和趨勢，一體化物流企業(yè)更有資格和能力提供綜合物流的效勞〔續(xù)〕,客戶呼叫,,中心管理,- 物流效勞產(chǎn)品價值鏈 -,資料來源：埃森哲訪談，China Infobank，埃森哲分析,車隊(duì)/運(yùn)輸,,資產(chǎn)管理,配給維修,,系統(tǒng),物

55、流信息,,系統(tǒng)提供,咨詢效勞,反向物流,,管理,其它周邊,,效勞提供,,〔非物流〕,管理高效〔資產(chǎn)優(yōu)化〕,業(yè)務(wù)優(yōu)化,,輕資產(chǎn),,客戶滲透,,物流效勞的一體化提供商,外包物流解決方案,注：虛線代表各個市場參與者業(yè)務(wù)延伸的局部,44,,目錄,,遠(yuǎn)景目標(biāo),,45,快遞、航空貨運(yùn)和物流三個業(yè)務(wù)領(lǐng)域其市場前景較好，并與YYY快運(yùn)可利用的能力密切相關(guān)，而且彼此之間也有很強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng),,,外包物流、快遞和航空貨運(yùn)市場未來市場增長率較高,,外包物流 108%,,快遞 25%,,航空貨運(yùn) 13%,,航空貨運(yùn)、快遞市場與YYY快運(yùn)能力的相關(guān)性較為密切,,YYY快運(yùn)具有全貨機(jī)的能力和貨代經(jīng)營的資格,,水運(yùn)、

56、鐵運(yùn)和汽運(yùn)雖然市場規(guī)模較大，但成長性和與YYY快運(yùn)能力的相關(guān)性都較差,,水運(yùn)的進(jìn)入障礙比較大，需要大量的資產(chǎn)投入,,鐵運(yùn)目前處于壟斷狀態(tài),,汽運(yùn)競爭性比較劇烈，而且盈利性低,評價,各個市場吸引力與YYY快運(yùn)能力的相關(guān)性比較,,,,,,,鐵運(yùn),汽運(yùn),航空貨運(yùn),,〔增長率13%〕,快遞,,〔增長率為25%〕,,外包物流,,〔增長率為108%〕,與YYY快運(yùn)能力的相關(guān)性,無,密切,市場吸引率,高,低,水運(yùn),市場規(guī)模,,市場增長,,利潤水平,客戶關(guān)系,,行業(yè)進(jìn)入壁壘,,行業(yè)經(jīng)驗(yàn),,相關(guān)必備資產(chǎn),,表示市場規(guī)模,,46,,YYY快運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)的描述,,“依托全國性的網(wǎng)絡(luò)資源、先進(jìn)的信息系統(tǒng)與航空運(yùn)力保證

57、，突出快捷、全方位和增值物流效勞，提供快遞、貨運(yùn)和多元化物流外包效勞，成為立足于國內(nèi)的綜合物流效勞提供商〞,47,YYY快運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)的構(gòu)成,,YYY快運(yùn)核心價值,一站式綜合效勞,,YYY快遞品牌,,全方位的物流效勞,,信息技術(shù),快遞,快速建立全國性的快遞網(wǎng)絡(luò)以建立,,YYY品牌,,向貨主提供便捷效勞的接觸點(diǎn),,攻取高利潤市場以獲得足夠回報進(jìn)行下一步的投資,,提供限時的快遞效勞,,,開展重點(diǎn),,市場網(wǎng)絡(luò)覆蓋，以建立履行效勞承諾的能力,貨運(yùn),建立重點(diǎn)性的貨代及配送網(wǎng)絡(luò)，以,,拓展以業(yè)務(wù)規(guī)模取勝，對運(yùn)價敏感的普貨市場,,加強(qiáng)開展目標(biāo)客戶，提供全方位的綜合效勞,,繼續(xù)利用快遞網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)一步設(shè)置區(qū)域性的

58、配送中心，以提供配送效勞，為向外包物流開展打下根底,,,開展重點(diǎn),,貨代網(wǎng)絡(luò)，以加強(qiáng)目標(biāo)客戶的開拓，提升綜合性效勞的能力,物流,利用全國性的資源，對重點(diǎn)的長期客戶提供快速、一站式和全方位的綜合效勞，包括,,運(yùn)輸外包,,倉儲管理,,包裝和輕加工外包,,物流信息系統(tǒng)集成,,物流管理咨詢,,,開展重點(diǎn),,提供高附加值的效勞，與重點(diǎn)客戶的供給鏈形成緊密結(jié)合，以維系長期的合作關(guān)系,,48,YYY快運(yùn)的效勞對象事實(shí)上存在三類不同的客戶,,一般郵件〔文件〕,,,非目標(biāo)市場,類型C: 普貨〔貨物〕,類型A: 快遞,,〔文件〕,類型B: 快遞〔貨物〕/快件,時間敏感度,強(qiáng),弱,貨品重量,輕,重,特征：,,商業(yè)信

59、函、票據(jù)、單證、和商業(yè)合約等,,,市場規(guī)模：,,6億美元,,,未來增長率：,,25%,,特征：,,對時間不敏感的需要空運(yùn)的普通貨物,,,市場規(guī)模：,,51億美元,,,未來增長率：,,13%,特征：,,對時間敏感的需要空運(yùn)的貨物,,,市場規(guī)模：,,35億美元,,,未來增長率：,,25%,,,目標(biāo)快遞市場,目標(biāo)貨運(yùn)市場,注：快遞市場主要是針對企業(yè)對企業(yè)的快遞業(yè)務(wù),49,YYY快運(yùn)通過提供一體化快遞效勞，可以滿足現(xiàn)有A類和B類客戶目前尚未滿足的需求,,貨主未滿足的需求,收貨人未滿足的需求,建議解決方案,由于快遞市場角色由多個公司承擔(dān)，造成快件在途狀態(tài)不能實(shí)時的跟蹤和查詢,由于快遞市場角色的不同，造成

60、快件在途狀態(tài)不能實(shí)時的跟蹤和查詢,建立基于互聯(lián)網(wǎng)的信息系統(tǒng)，方便客戶進(jìn)行查詢和信息交換,,在國內(nèi)很少有公司能提供限時快遞服務(wù),不能在期望的時限內(nèi)收到快遞的物品,利用全貨機(jī)夜航的干線網(wǎng)絡(luò)，縮短快遞傳送周期,,建立分揀中心和機(jī)場快速通道及操作中心,由于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的問題，不能快速送達(dá)非中心城市,由于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的問題，不能快速送達(dá)非中心城市,由一體化物流企業(yè)提供全國規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)建設(shè),由于中國市場的分隔性，造成與上一個環(huán)節(jié),/,下一個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)無法自動交換,由于中國市場的分隔性，造成與上一個環(huán)節(jié),/,下一個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)無法自動處理,建立開放性的和標(biāo)準(zhǔn)化的信息系統(tǒng)架構(gòu)，方便未來與客戶的信息系統(tǒng)連接,差錯或異常情況

61、不能迅速、有效處理,差錯或異常情況的迅速、有效處理,建立完善的質(zhì)量管理體系及異常情況處理標(biāo)準(zhǔn)流程,不能通過快遞服務(wù)實(shí)現(xiàn)物流管理的附加價值,,提供配送、包裝等增值服務(wù),對客戶的服務(wù)需求反應(yīng)不及時,客戶服務(wù)與需求反應(yīng)不及時,,建立呼叫中心和完善的客戶服務(wù)體系,,,收貨時間沒有保證,加強(qiáng)運(yùn)輸全過程的管理,50,YYY快運(yùn)的一體化運(yùn)輸效勞可以幫助C類客戶大大簡化環(huán)節(jié)，提高效率,,貨主未滿足的需求,收貨人未滿足的需求,建議解決方案,環(huán)節(jié)的分隔造成貨代不能主動通知貨主,/,收貨人異常情況,環(huán)節(jié)的分隔造成貨代不能主動通知貨主,/,收貨人異常情況,建立異常情況處理標(biāo)準(zhǔn)流程,貨物到達(dá)時間難以保證,,建立全國范圍

62、的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，建立全貨機(jī)航線,,與航空公司建立合作關(guān)系，提高航班密度和航線覆蓋面,貨物在途狀態(tài)跟蹤和查詢,貨物在途狀態(tài)跟蹤和查詢,建立貨運(yùn)信息系統(tǒng)，記錄運(yùn)輸過程,貨代無法參與配載和裝卸，無法有效提高效率,貨代無法參與配載和裝卸，無法有效提高效率,結(jié)成貨代和航空公司之間的緊密聯(lián)盟或者采用一體化承運(yùn)的業(yè)務(wù)模式,不能得知全面的運(yùn)作信息,,建立貨運(yùn)信息系統(tǒng),,目的地機(jī)場到收貨人的地面運(yùn)輸,建立地面派送能力,對客戶需求的反應(yīng)不及時,,建立客戶服務(wù)和管理及服務(wù)質(zhì)量跟蹤體系,運(yùn)輸服務(wù)上缺乏可信賴度,,建立一定的自有運(yùn)力和地面運(yùn)輸倉儲能力,由于中國市場的分隔性，造成與上一個環(huán)節(jié),/,下一個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)無法自動處理

63、,由于中國市場的分隔性，造成與上一個環(huán)節(jié),/,下一個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)無法自動處理,建立開放性的和標(biāo)準(zhǔn)化的信息系統(tǒng)架構(gòu)，方便未來與客戶的信息系統(tǒng)連接,差錯或異常情況的迅速、有效處理,差錯或異常情況的迅速、有效處理,建立完善的質(zhì)量管理體系及異常情況處理標(biāo)準(zhǔn)流程,51,… … 為每一個客戶群提供切實(shí)的價值,,,價值,,快遞業(yè)務(wù),一體化的快遞服務(wù)，以滿足貨主對快速、安全、準(zhǔn)時的遞送服務(wù)要求,,全國范圍的快遞網(wǎng)絡(luò)，以滿足貨主在中國國內(nèi)主要城市間和城市內(nèi)的快遞服務(wù)需求,,有競爭力的運(yùn)價，高質(zhì)量的服務(wù),,全貨機(jī)夜航的干線網(wǎng)絡(luò)可以大大提升快遞業(yè)務(wù)的品質(zhì),,貨運(yùn)業(yè)務(wù),前期,后期,,穩(wěn)定的航空承運(yùn)能力，滿足貨代為其客戶

64、的服務(wù),,全國一定范圍的航線覆蓋網(wǎng)絡(luò),,可以提供更快的貨運(yùn)服務(wù),一體化的貨運(yùn)服務(wù)，以滿足貨主對貨物運(yùn)輸服務(wù)的要求,,全國范圍的航線覆蓋網(wǎng)絡(luò),,全國范圍的貨運(yùn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，包括地面派送、配送和倉儲服務(wù),物流業(yè)務(wù),對大客戶進(jìn)一步提供快遞和貨運(yùn)業(yè)務(wù)延伸的物流服務(wù)，如配送和倉儲等,,可以不斷地為貨主提供高附加值的服務(wù),與客戶簽署協(xié)議，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，提供外包物流、物流解決方案設(shè)計等服務(wù),52,而YYY快運(yùn)所提供的高效和一體化的物流效勞將大大地提升中國的航空貨運(yùn)、快遞和外包物流市場的效勞水平,,一體化、全方位的、快速的文件、包裹、貨物的遞送效勞,一體化、全方位的貨物運(yùn)輸及延伸效勞,全面的、一體化的物

65、流效勞,YYY快運(yùn),,快遞,貨運(yùn),物流,對行業(yè)潛在的長期利益,提供一體化的效勞，使貨主能更專注于企業(yè)核心能力的建設(shè),,通過創(chuàng)造更多的競爭，提升快遞和航空貨運(yùn)行業(yè)的效勞水平,,增強(qiáng)中國各個行業(yè)的物流和供給鏈的管理,53,,目錄,,業(yè)務(wù)模式的演進(jìn),,演進(jìn)階段,,各階段業(yè)務(wù)模式,,54,,YYY快運(yùn)的物流開展戰(zhàn)略和目標(biāo)必須分階段實(shí)現(xiàn),,運(yùn)輸合同/分銷,物流外包,物流管理的集成,策略伙伴,戰(zhàn)略伙伴,3PL,3PL,3PL,,中國目前的物流企業(yè)還不成熟，絕大多數(shù)還不具備提供外包物流效勞的能力:,,在中國的上市公司中，與物流相關(guān)的企業(yè)都沒有專業(yè)從事外包物流,,在外經(jīng)貿(mào)部確定的36家“現(xiàn)代物流工作重點(diǎn)聯(lián)系企

66、業(yè)〞中，從事外包物流的企業(yè)主要是跨國公司和電子商務(wù)公司,,提供物流效勞的企業(yè)其技能和水平都不能完全滿足其要求,外包物流效勞市場不成熟,YYY快運(yùn)目前還不具有開展外包物流的主要能力，如:,,設(shè)計物流解決方案的能力,,目標(biāo)客戶行業(yè)經(jīng)驗(yàn),,物流管理經(jīng)驗(yàn),,有效提供客戶所需物流信息的能力,,效勞質(zhì)量管理的能力,,滿足客戶地域覆蓋的能力,YYY快運(yùn)自身的技能缺乏,在中國許多企業(yè)中，將物流外包的觀念還未形成:,,許多企業(yè)將物流業(yè)的開展看成是企業(yè)的“第三利潤源泉〞,,而對外包物流的需求也僅是停留在運(yùn)輸和倉儲效勞方面,,而一些跨國公司其首選的外包物流效勞提供商是他們在全球的物流合作伙伴,客戶的觀念沒有接受物流外包,,55,綜合市場吸引力和YYY快運(yùn)可利用的能力兩方面的考慮，YYY快運(yùn)應(yīng)該從快遞及貨運(yùn)市場入手,,市場吸引力,大,小,YYY快運(yùn)可取得的相對競爭能力,弱,強(qiáng),目前在中國從事外包物流的企業(yè)主要是少量的跨國企業(yè)和局部電子商務(wù)的企業(yè),,目前中國的物流企業(yè)承接的外包物流工程主要是區(qū)域性的,,而外包物流的業(yè)務(wù)內(nèi)容還是以運(yùn)輸〔包括配送〕和倉儲等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為主,競爭性分析- 外包物流市場,目前，由于在國內(nèi)快