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1、★機密 山東金瀚控股公司 金瀚置業(yè)項目公司 績效考核指標(biāo)匯總 （征求意見稿） 北大縱橫管理咨詢公司 目 錄 高管層績效考核指標(biāo) 4 項目公司經(jīng)理績效考核指標(biāo) 4 財務(wù)預(yù)算部績效考核指標(biāo) 5 財務(wù)預(yù)算部財務(wù)經(jīng)理崗績效考核指標(biāo) 5 財務(wù)預(yù)算部會計崗績效考核指標(biāo) 7 財務(wù)預(yù)算部出納崗績效考核指標(biāo) 8 財務(wù)預(yù)算部工程預(yù)算崗績效考核指標(biāo) 9 綜合事務(wù)部績效考核指標(biāo) 11 綜合事務(wù)部經(jīng)理績效考核指標(biāo) 11 行政后勤崗績效考核指標(biāo) 12 計劃與資料管理績效考核指標(biāo) 13 招投標(biāo)合同管理績效考核指標(biāo) 14

2、營銷管理部績效考核指標(biāo) 15 營銷管理部經(jīng)理績效考核指標(biāo) 15 銷售管理崗績效考核指標(biāo) 16 物業(yè)與客戶服務(wù)崗績效考核指標(biāo) 17 置業(yè)顧問崗績效考核指標(biāo) 17 工程管理部績效考核指標(biāo) 19 工程管理部經(jīng)理績效考核指標(biāo) 19 工程管理崗績效考核指標(biāo) 20 材料與質(zhì)量管理崗績效考核指標(biāo) 20 項目設(shè)計崗績效考核指標(biāo) 21 績效考核指標(biāo)說明 23 高管層績效考核指標(biāo) 項目公司經(jīng)理績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI定義/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 1 項目公司整體費用成本的控制情況 在完成各項任務(wù)的基礎(chǔ)上，最大限度的為公司節(jié)約成本 定義：每年整體的整

3、體費用不超過當(dāng)年計劃費用的[ ]% 工作記錄 年度 2 公司當(dāng)年凈利潤完成情況 保證公司的可持續(xù)健康發(fā)展 定義：公司的實際凈利潤不低于目標(biāo)值的[ ]% 工作記錄 年度 3 各項管理制度的全面性與可行性 保證各項管理制度的順利實施 定義：各項管理制度條款出現(xiàn)遺漏或失誤的條數(shù)不超過[ ]條；或為[否決性指標(biāo)] 工作記錄 年度 4 與各專業(yè)公司、規(guī)劃院、設(shè)計院等良好的技術(shù)協(xié)作關(guān)系的順暢性 建立公司與專業(yè)公司、規(guī)劃院、設(shè)計院之間順暢的溝通渠道 定義：由于協(xié)調(diào)不暢造成公司受到技術(shù)性限制的次數(shù)不高于[ ]次；或為[否決性指標(biāo)] 工作記錄 年度

4、 5 對項目流程優(yōu)化管理的有效性 建立健全公司統(tǒng)一、高效的項目工作流程 定義：由于工作流程不暢造成重大工作延誤的次數(shù)不高于[ ]次；或為[否決性指標(biāo)] 工作記錄 年度 6 審核計劃外銷售收入的變動并及時上報 對計劃外銷售收入及時上報 定義：未能及時上報銷售外的收入的延誤時間不超過[ ]天 工作記錄 年度 7 對公司人事問題決策的科學(xué)性 促進公司人事問題的科學(xué)決策 定義：對人事問題決策出現(xiàn)較大失誤的的次數(shù)不高于[ ]次；或為[否決性指標(biāo)] 工作記錄 年度 財務(wù)預(yù)算部績效考核指標(biāo) 財務(wù)預(yù)算部經(jīng)理崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI定義

5、/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 1 融資能力 籌措資金額度的恰當(dāng)性 定義：實際籌措資金的額度-業(yè)務(wù)發(fā)展計劃或預(yù)算需求額不超過（ ）萬元。 資金籌措的及時性： 定義：籌措資金到帳日延遲的天數(shù)（各占50%） 財務(wù)報表、工作記錄 年度 2 部門費用控制 部門費用和預(yù)算的差額： 定義：[N2/N1]*100% N2=費用差額；N1=預(yù)算費用 工作記錄、管理報表 月度 3 財務(wù)報表完成的及時性 財務(wù)報表及時完成的情況： 定義：缺少的報表數(shù)。 ：延遲的天數(shù)。（各占50%） 工作記錄 月度 4 財務(wù)報表完成的準(zhǔn)確性、規(guī)范性 財務(wù)報表的

6、準(zhǔn)確、規(guī)范情況： 定義：出現(xiàn)遺漏、錯誤、不規(guī)范次數(shù)不超過（ ）次 工作記錄 月度 5 凈利潤完成情況 公司的實際凈利潤和目標(biāo)值相比較 定義：[（N2-N1）/N1]*100% N2=實際凈利潤；N1=目標(biāo)凈利潤 財務(wù)報表 月度 6 可經(jīng)營性資產(chǎn)的重大損失 定義：由于本崗位責(zé)任帶來的重大損失金額不超過（ ） 萬元。 工作記錄、審計報告 月度 7 應(yīng)收款控制情況 超期應(yīng)收款占所有應(yīng)收款比率： 定義：[超期應(yīng)收款/總應(yīng)收]*100% 財務(wù)報表、管理報表 月度 8 重要問題匯報的及時性 定義：重要問題匯報延遲天數(shù)不超過（ ）天

7、 工作記錄 月度 9 稅務(wù)籌劃效果 定義：充分利用國家政策享受的稅收優(yōu)惠數(shù)額。 定義：發(fā)生稅務(wù)糾紛，被處罰的次數(shù)。（權(quán)重各50%） 工作記錄 月度 11 財務(wù)信息有效性、及時性 定義：信息延遲的不超過（ ）天（權(quán)重30%） 定義：信息出現(xiàn)錯誤、遺漏及不規(guī)范次數(shù)。（權(quán)重70%） 工作記錄 月度 12 公司資產(chǎn)保值增值率完成情況 公司實際完成資產(chǎn)保值增值率和目標(biāo)值相比較： 定義：[（N2-N1）/N1]*100% N2=實際資產(chǎn)保值增值率；N1=目標(biāo)資產(chǎn)保值增值率 財務(wù)報表 月度 編號 GS GS定義/公式 考核權(quán)重 信息來源

8、考核周期 13 部門工作計劃完成情況 定義：部門計劃是否按時完成，計劃執(zhí)行的效果。 工作計劃、工作總結(jié)、通知 月度 14 財務(wù)規(guī)章制度的規(guī)范性和適用性 財務(wù)管理制度是否系統(tǒng)、規(guī)范。 定義：財務(wù)管理制度的可操作性。 工作計劃、工作總結(jié)、通知 年度 15 財務(wù)分析質(zhì)量 對預(yù)算執(zhí)行和經(jīng)營結(jié)果進行分析： 定義：分析結(jié)果對決策和經(jīng)營支持的效果。 工作記錄、工作總結(jié) 月度 會計崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI定義/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 1 財務(wù)報表、管理報表完成的及時性 財務(wù)報表及時完成的情況： 定義：缺少的報表數(shù)。

9、 定義：延遲的天數(shù)。（各占50%） 工作記錄 月度 2 財務(wù)報表、管理報表完成的準(zhǔn)確性、規(guī)范性 財務(wù)報表的準(zhǔn)確、規(guī)范情況： 定義：出現(xiàn)遺漏、錯誤、不規(guī)范次數(shù)不超過（ ）次 工作記錄 月度 3 記帳憑證編制的正確性 定義：憑證編制出現(xiàn)錯誤的次數(shù)不超過（ ）。 工作記錄 月度 4 憑證編制和登帳、結(jié)帳的及時性 定義：延遲的天數(shù)不超過（ ）次。 工作記錄 月度 5 發(fā)票開具的準(zhǔn)確性 定義：出現(xiàn)錯誤次數(shù)不超過（ ）。 工作記錄 月度 6 財務(wù)預(yù)算準(zhǔn)確度 財務(wù)預(yù)算的準(zhǔn)確性： 定義：[（N2-N1）/N1]*100%

10、 N2=實際財務(wù)金額N1財務(wù)預(yù)算金額 財務(wù)管理報表 月度 7 現(xiàn)金流預(yù)測準(zhǔn)確性 財務(wù)預(yù)測的準(zhǔn)確性： 定義：[（N2-N1）/N1]*100% N2=實際現(xiàn)金流金額 N1財務(wù)預(yù)算現(xiàn)金流金額 財務(wù)管理報表 月度 8 財務(wù)檔案資料保管的完整性 保證文件、資料等檔案的完整 定義：文件、資料等檔案的缺失件數(shù)不超過[ ]件，或為[否決性指標(biāo)] 工作記錄 月度 編號 GS GS定義/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 9 公司預(yù)算編制質(zhì)量 公司預(yù)算項目的全面性。 定義：預(yù)算目標(biāo)是否有詳實的數(shù)據(jù)支持。 工作總結(jié)、工作記錄 年度

11、 出納崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI定義/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 1 現(xiàn)金收支準(zhǔn)確度 現(xiàn)金收支的差錯情況： 定義：現(xiàn)金收支差錯次數(shù)不超過（ ）次 審計報告、工作記錄、對帳單 月度 2 庫存現(xiàn)金保管安全性 定義：差錯次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患次數(shù)不超過（ ）次 工作記錄、現(xiàn)金盤點表 月度 3 記賬工作及時性 保證記賬工作按時完成： 定義：現(xiàn)金、銀行日記賬日清日結(jié)，各種憑證及時記錄，延遲天數(shù)不超過（ ）次 工作記錄 月度 4 工資發(fā)放工作的準(zhǔn)確度 定義：出現(xiàn)差錯的次數(shù)不超過（ ）次 工作記錄 月度 5 庫存現(xiàn)金額

12、度的適當(dāng)性 定義：超過規(guī)定庫存現(xiàn)金額的次數(shù)不超過（ ）次 工作記錄 月度 6 現(xiàn)金挪用 定義：是否出現(xiàn)挪用現(xiàn)金現(xiàn)象： 為[否決性指標(biāo)] 工作記錄、現(xiàn)金盤點 月度 編號 GS GS定義/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 7 現(xiàn)金報銷工作滿意度 現(xiàn)金報銷工作服務(wù)質(zhì)量： 定義：報銷人是否滿意度 工作計劃、工作總結(jié)、通知 月度 工程預(yù)算崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI定義/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 1 施工圖預(yù)、結(jié)、決算的及時性 定義：延遲天數(shù)不超過（ ）天 工作記錄、審計報告 月度 2 施工圖預(yù)

13、算的準(zhǔn)確性 定義：預(yù)算金額和實際結(jié)算金額差不超過（ ）萬元 工作記錄、審計報告 月度 3 工程結(jié)算書、決算書的準(zhǔn)確性 定義：結(jié)算書、決算書中的錯誤、遺漏、不規(guī)范不超過（ ）萬元 工作記錄、審計報告 月度 4 預(yù)、結(jié)、決算資料整理、歸檔的完整性 定義：文件、資料等檔案的缺失件數(shù)不超過[ ]件， 工作記錄 月度 編號 GS GS定義/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 5 項目成本控制的有效性 定義：項目成本控制流程是否合理；項目成本監(jiān)控是否合理、到位； 項目成本數(shù)據(jù)/資料統(tǒng)計以及分析報告是否及時（各占50%） 工作總結(jié)、工作記錄

14、 年度 6 掌握工程建筑材料價格情況 及時掌握建筑材料價格市場行情變化情況，為決策提供咨詢： 定義：及時、準(zhǔn)確 工作記錄 年度 綜合事務(wù)部績效考核指標(biāo) 綜合事務(wù)部經(jīng)理績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI定義/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 1 部門工作的計劃性 保證部門工作的計劃性、有序性 定義：上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處 工作記錄 年度 2 部門預(yù)算的控制 在圓滿完成任務(wù)的基礎(chǔ)上為集團節(jié)省資金 定義：部門實際費用與預(yù)算的差異控制在[ ]%之內(nèi) 財務(wù)報表 月度 3 對部門內(nèi)其他成員的指導(dǎo)力度

15、 保證部門工作的有效性 部門內(nèi)成員工作目標(biāo)的完成率不低于[ ]% 工作記錄 月度 4 后勤管理工作的有效性 提供后勤保障 定義：因后勤管理不善而被收到別的部門投訴的次數(shù)不超過[ ]次 工作記錄 月度 5 經(jīng)營計劃管理工作的有效性 及時準(zhǔn)確提供經(jīng)營計劃信息，為公司高層制定戰(zhàn)略經(jīng)營計劃提供依據(jù) 定義：通的經(jīng)營計劃信息出現(xiàn)明顯偏差的數(shù)據(jù)不超過[ ]個 工作記錄 年度 6 招投標(biāo)管理工作的有效性 保證招投標(biāo)工作的準(zhǔn)確程度 定義：招投標(biāo)結(jié)果出現(xiàn)明顯誤差的情況不超過[ ]次；或為[否決性指標(biāo)] 工作記錄 月度 行政后勤崗績效考核指標(biāo)

16、編號 KPI KPI定義/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 1 會議紀(jì)要制作的及時性和準(zhǔn)確性 通過完整的會議紀(jì)要，及時向外傳達會議內(nèi)容 定義：沒有按時制作會議紀(jì)要的次數(shù)、紀(jì)要出現(xiàn)錯誤的次數(shù)總共不超過[ ]次 工作記錄 月度 2 文件傳遞工作的準(zhǔn)確性、及時性 提高文書管理的水平 定義：文件的傳遞催辦失誤次數(shù)不超過[ ]次 工作記錄 月度 3 對非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)管理的妥善性 防止非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的流失 定義：非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)流失發(fā)生次數(shù)超過[ ]次 工作記錄 月度 4 外來參觀考察客人的接待工作的效果 加強與各方面關(guān)系的良好溝

17、通 定義：由于工作疏忽，對外來客人接待不周造成不好的負(fù)面影響次數(shù)的不超過[ ]次 工作記錄 月度 5 車輛管理調(diào)度的合理性 保證車輛合理使用，安全行施 定義：因車輛調(diào)度不力而耽誤用車次數(shù)不超過[ ]次 工作記錄 月度 計劃與資料管理績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI定義/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 1 經(jīng)營計劃信息傳遞工作的準(zhǔn)確及時性 提高經(jīng)營計劃信息的溝通 定義：文件信息傳遞延誤次數(shù)不超過[ ]次 工作記錄 月度 2 印章、介紹信使用的準(zhǔn)確性、合理性 嚴(yán)把印章、介紹信使用關(guān)，避免重大失誤的發(fā)生 定義：印章誤用次數(shù)、

18、介紹信使用不合理的次數(shù)總共不超過[ ]次；或為[否決性指標(biāo)] 工作記錄 月度 3 檔案資料管理的有序性 提高資料管理工作的有序性 定義：經(jīng)營計劃等檔案文件的歸類整理處理不當(dāng)次數(shù)不超過[ ]次 工作記錄 月度 4 收集經(jīng)營活動信息及各類資料、數(shù)據(jù)的及時準(zhǔn)確性 及時收集信息，為公司高層制定經(jīng)營戰(zhàn)略提供依據(jù) 定義：收集的市場經(jīng)營信息、客戶資料數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)不超過[ ]次；為[否決性指標(biāo)] 工作記錄 月度 5 公司經(jīng)營計劃會議安排的完美性 保證經(jīng)營計劃會議的順利進行 定義：對應(yīng)該參加會議的各個部門未能及時通知召集而使會議不能有效進行的次數(shù)不超過

19、[ ]次；為[否決性指標(biāo)] 工作記錄 月度 招投標(biāo)合同管理績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI定義/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 1 合格單位數(shù)據(jù)庫建設(shè)的科學(xué)性、及時性 提高公司招標(biāo)效率和準(zhǔn)確度 定義：資料庫數(shù)據(jù)未能及時更新的數(shù)量不超過[ ]處 工作記錄 年度 2 標(biāo)書編寫過程中，對專業(yè)部分條款所提建議的合理性 保證最終的標(biāo)書科學(xué)合理 定義：標(biāo)書制定時，對專業(yè)部分條款所提合理化建議不少于[ ]條 工作記錄 年度 3 邀標(biāo)單位資格審查的嚴(yán)格性、合理性 確保對各單位資格審查的準(zhǔn)確性 定義：在選擇的邀標(biāo)單位中明顯不符合要求的不超

20、過[ ]個；或為[否決性指標(biāo)] 工作記錄 月度 4 招標(biāo)過程中的嚴(yán)肅性、嚴(yán)格性 保證招標(biāo)工作的順利進行 定義：未按相關(guān)規(guī)定進行招標(biāo)造成招標(biāo)結(jié)果出現(xiàn)失誤次數(shù)不超過[ ]次；或為[否決性指標(biāo)] 工作記錄 月度 營銷管理部績效考核指標(biāo) 營銷管理部經(jīng)理績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI定義/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 1 部門工作的計劃性 保證部門工作的計劃性、有序性 定義：上級審核發(fā)現(xiàn)所制定計劃中缺失的重要內(nèi)容不超過[ ]處 工作記錄 年度 2 部門預(yù)算的控制 在圓滿完成任務(wù)的基礎(chǔ)上為集團節(jié)省資金 定義：部門實際費用與

21、預(yù)算的差異控制在[ ]%之內(nèi) 財務(wù)報表 月度 3 對部門內(nèi)其他成員的指導(dǎo)力度 保證部門工作的有效性 部門內(nèi)成員工作目標(biāo)的完成率不低于[ ]% 工作記錄 月度 4 營銷任務(wù)的完成情況 保證營銷計劃的順利完成 定義：由于管理不善計劃不周等人為因素造成營銷整體業(yè)績的完成情況不低于計劃的[ ]% 工作記錄 月度 5 營銷計劃管理工作的有效性 及時準(zhǔn)確提供經(jīng)營計劃信息，為公司高層制定戰(zhàn)略經(jīng)營計劃提供依據(jù) 定義：上報的經(jīng)營計劃信息出現(xiàn)明顯偏差的數(shù)據(jù)不超過[ ]個 工作記錄 月度 6 客戶滿意度 維護良好的客戶關(guān)系 定義：由于管理不善營

22、銷服務(wù)人員受到客戶投訴次數(shù)不多于[ ]次 工作記錄 月度 銷售管理崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI定義/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 1 營銷信息收集的及時準(zhǔn)確性 保證營銷信息的及時反饋 定義：提交的營銷信息中出現(xiàn)重大營銷數(shù)據(jù)錯誤不多于[ ]處 工作記錄 月度 2 銷售政策實施結(jié)果分析及政策修正建議報告的及時性 為公司制定正確的營銷政策提供依據(jù) 定義：提出的改進建議不少于[ ]條 工作記錄 月度 3 營銷推廣效果的有效性 增加公司銷售額 定義：由于營銷推廣活動的實施而帶來公司當(dāng)年銷售額提升不低于[ ]% 工作

23、記錄 月度 4 營銷推廣費用的控制性 完成營銷任務(wù)的同時，為公司節(jié)約資金 定義：實際的營銷推廣費用不超過計劃營銷費用總額的[ ]% 工作記錄 月度 5 銷售合同管理的控制性 保證銷售合同完整保存，有效管理 定義：銷售合同管理混亂，沒有及時歸類保管的次數(shù)不超過[ ]次 工作記錄 月度 物業(yè)與客戶服務(wù)崗績效考核指標(biāo) 編號 KPI KPI定義/公式 考核權(quán)重 信息來源 考核周期 1 現(xiàn)有客戶資源的資料管理規(guī)范性 促進資料基礎(chǔ)管理工作的加強 定義：對客戶資料管理不規(guī)范造成工作延誤的次數(shù)不超過[ ]次；或為[否決性指標(biāo)] 工作記錄 月

24、度 2 對客戶管理的政策制度改進提出建議的合理性 使管理制度和政策更加合理 定義：對相關(guān)政策提出的合理化建議被采納的數(shù)量不少于[ ]條 工作記錄 月度 3 客戶投訴處理的及時性和合理性